人工智能公司Anthropic原定近期加速推進首次公開招股(IPO),但最新時程傳出延後。知情人士告訴路透社,Anthropic最快將於10月中旬開始向投資者推介IPO,並力爭在11月美國中期選舉前數日完成上市。

市場預期,這宗交易的估值可能高達2萬億美元,將成為歷來規模最大的IPO之一。

兩名知情人士表示,Anthropic原本最快可能在下周公開IPO招股說明書,正式啟動發行的最後階段,但目前預計要到9月底才會公布。消息人士同時強調,包括上市時間在內的安排仍可能改變。

《金融時報》稍早也曾報道,Anthropic原本準備最快下周公開招股文件,並計劃於9月底舉行路演,在多個城市與大型投資者密集會面。

若按原先進度,公司可能在9月底或10月初於紐約開始交易,但根據最新消息,時程如今已往後推遲。

在上市準備方面,Anthropic正尋求敲定一筆150億美元的循環信貸額度。路透社引述知情人士的說法稱,融資完成後,包括參與融資銀行的分析師在內,預計將與公司會面,為後續IPO程序作準備。

與此同時,華爾街大型銀行也正爭取這宗大型IPO的核心角色。

《金融時報》引述四名知情人士稱,摩根士丹利目前最有可能取得「Lead Left」角色,也就是在交易中居主導地位的主承銷商。

知情人士表示,摩根士丹利最近數周已主導與潛在投資者討論Anthropic上市定價,但相關安排尚未最終敲定。

高盛則預計擔任IPO的穩定價格代理人,負責上市初期關鍵交易時段的股價穩定工作。

摩根大通、花旗和巴克萊等銀行也預計參與交易。其中,摩根士丹利、高盛、摩根大通和花旗同時參與Anthropic的IPO及相關融資工作。

Anthropic估值目前已超過9,000億美元。

此前,《金融時報》引述六名投資者說法稱,他們預期公司上市估值可能達2萬億美元或更高。若成真,Anthropic可能超越今年6月以約1.78萬億美元估值上市的SpaceX,成為史上規模最大的IPO。

不過,Anthropic近期營收略低於部份投資者最樂觀的預期。

公司8月告知股東,7月營收換算成年化水準約為650億美元,高於5月的470億美元,但仍低於部份投資者原先預測的800億美元。

Anthropic的主要競爭對手OpenAI預計最快將在明年初上市。最近,OpenAI再度展現成長動能,本周還推出了最新的人工智能模型。部份人士認為,競爭加劇可能影響投資者對Anthropic的估值判斷。#

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