滙豐控股（00005）宣布，將於9月11日發行總值25億美元的永久後償或有可轉換證券，包括13.5億美元的6.875厘證券和11.5億美元的6.95厘證券。

證券的轉換價初步定為每股3.55美元，若無調整，最多可發行約7.04億股普通股，佔擴大後股本的約3.69%。

所得款項淨額預期為24.75億美元，滙控表示將用於一般公司事務，並根據資本票據規例進一步加強公司資本基礎。這些證券可在2030年和2034年可選贖回期間贖回，並預期在發行30日內於Euronext Dublin名義下的愛爾蘭股票交易所環球交易市場上市。＠

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