摩根士丹利(大摩)最近發布了一份關於中國海外發展(00688)的研究報告,反映了對內地房地產市場當前狀況的擔憂。
報告指出,由於內地樓價持續下跌,中國海外發展面臨銷售增長和利潤率雙重壓力。基於這一判斷,大摩採取了以下行動:
- 目標價調整:將中國海外發展的目標價從15.4港元下調3.8%至14.8港元。
- 銷售預測修正:將該公司2024財年的合約銷售額預測下調10%,至2,764億元人民幣。
- 毛利率預測下調:2024財年:下調0.4個百分點至19.3%;2025財年:下調1.3個百分點至17.7%;2026財年:下調2.2個百分點至21.1%。
- 核心盈利預測調整:2024財年:下調10%;2025財年:下調9%;2026財年:下調7%。
投資評級方面,大摩仍維持對中海外的「增持」評級,認為它有能力在當前市場環境中保持相對優勢。@
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