滙豐控股（00005）3月1日公布，擬於3月7日發行總值20億美元（約156億港元）之8厘永久後償或有可轉換證券。
滙豐表示，發行相關證券所得款項的淨額於扣除管理人之佣金後，預期為19.8億美元，將用於再融資、一般公司事務及維持或加強公司的資本基礎。
滙豐指出，若發生自動轉換，假設相關證券按其最初轉換價每股3.2554美元被悉數轉換，相關證券將被轉換為約6.14億股普通股，佔擴大後股本約2.94%。
根據該公告，預期相關證券將於發行日之後30日內納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。
此外，相關證券乃根據一項日期為2014年8月1日之契約發行，並按預期於發行日訂立之第十三次補充契約修訂及補充。該公告並非於美國銷售相關證券的要約。倘未經辦理登記或未獲豁免辦理有關登記，相關證券不得在美國要約或出售。◇
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