大摩調整其投資焦點名單,贛鋒鋰業(01772,升2.4%)維持在內,加進力量鑽石(深:301071)、中國中免(滬:601888)與藥明生物(02269,升2.9%)。另一邊廂,剔除寶鋼(滬:600019)、海螺水泥(00914,升0.6%)與中海油服(02883,升2.4%)。
該行表示,即使內地當局推基建刺激措施,惟炎夏天氣或限制正面影響、原材料板塊於第二季毛利率一般受壓,故降相關行業份額,但保留原材料「增持」的投資評級。與此同時,水泥庫存處高水平,不少地區正下調價格,料價格疲弱情況將持續至整個8月。
大摩看俏鋰價,反映需求速增,另考慮到重開經濟、價值評估與行業情緒,故納入其他股份。@
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