自上世紀80年代中國打開國門以來,中共一直不停地在全世界大肆搜購各種資源和企業,而中國作為世界工廠也積累了龐大的外匯儲備。但是,俄羅斯因俄烏戰爭而遭到的國際制裁,令中共意識到,其驚人的海外財富或在一夜之間被凍結掉。

《金融時報》今年4月30日引述知情人士消息說,中共財政部以及中共央行在今年4月22日緊急召集數十家中國和國際銀行的高管舉行內部會議,討論如何保護中共海外資產免受類似俄羅斯遭到的國際制裁。

俄羅斯在入侵烏克蘭之後,俄羅斯約一半的外匯儲備以及多家金融機構在海外的資產都被美國、英國、歐盟及日本等國凍結。

該消息說,中共官員擔心,如果發生地區性軍事衝突,北京也可能在武力攻台時遭到同樣的制裁。

一名聽取了會議簡報的消息人士說,現場沒有人能想出好的解決辦法。有銀行高管提出了類似俄羅斯近日採取的措施,建議中共央行強制中國的出口商將所有外匯收入兌換成人民幣,以增加中國在岸美元的持有量;還有人建議削減每年允許中國公民購買外匯的額度。

根據中共外匯管理局的數據,截至2021年底,中國對外金融資產餘額超過了9.3萬億美元,比2020年末增長5%。

中國對外資產中,國際儲備資產餘額約3.4萬億美元,佔比近37%;其中外匯儲備超過3.25萬億美元,貨幣黃金1,131億美元。

在外匯儲備的貨幣構成方面,中共一直未公布中國相關的數據,但美元始終在其中佔絕對比例。據中金公司研究部的數據,截至2016年6月底,中國外匯儲備中,美元佔到近67%、歐元近20%、英鎊約10%、日元約3%。而此次俄烏戰爭中,美、歐、日是凍結俄羅斯外匯儲備等金融資產的主要國家。

此外,中國還擁有近2.6萬億美元的直接投資資產,佔到中國對外金融資產的近三成;存貸款等投資2.3萬億美元,佔比25%;近1萬億美元的證券投資資產,佔比11%。

根據聯合國貿發會議公布的2021年直接投資數據,截至2020年末,中共對外直接投資已覆蓋國民經濟的所有行業類別,全世界超過8成(189個)的國家或地區都有來自中共的投資;中共超過8成的海外投資都分布在六大行業:租賃和商務服務業(約佔3成)、批發和零售業、軟件和信息技術業、製造業、金融業和採礦業。

俄烏衝突全面爆發之後,全球有至少41個國家對俄羅斯實施了經濟制裁,也包括了外資撤離、能源禁運、個人資產凍結等制裁措施,中共在這些方面的抗壓能力存在著更大問題。

中國有逾7萬億美元外國投資

這輪針對俄羅斯的制裁中,能源等領域的多家跨國巨頭撤出了對俄羅斯的投資。今年2月底,英國石油公司(BP)宣布出售其在俄羅斯國有石油公司近20%的股份;殼牌也宣布撤出與俄羅斯天然氣公司(Gazprom)的合資企業,並退出向德國輸送天然氣的北溪2號項目;埃克森美孚(XOM)也表示將關閉其在俄羅斯遠東庫頁島上一個大型油氣開發項目。這些對俄羅斯的能源產業都造成了不小的打擊。

而外國企業在中國的投資額非常驚人,2021年末的投資存量高達7.3萬億美元。若大規模撤離,將帶來巨大衝擊。

根據中共官方數據,截至2021年末,外資在中國的直接投資超過了3.6萬億美元,佔中國對外負債比重的近一半;在中國的證券投資超過2.15萬億美元;境外投資者持有中國境內上市股票和債券的總市值接近1.3萬億美元;存貸款等其它投資存量約1.55萬億美元。

中共經濟嚴重依賴進出口

此輪制裁中,由於俄主要銀行被排除在SWIFT國際結算系統之外,國際買家都規避與俄企業做生意。同時,俄羅斯能源等大宗商品也遭到禁運,俄羅斯被迫以每桶30美元的創紀錄折扣價進行石油交易,但即使如此也難以找到買家,因為俄羅斯的船隻被排斥在多個重要港口之外。

歐盟還決定大幅減少對俄羅斯能源的依賴,計劃在今年年底前減少三分之二的俄羅斯天然氣進口量。而俄羅斯對歐洲每天的石油和天然氣輸出高達7.5億美元。

而中國與西方的貿易互動遠遠超過了俄羅斯。

中共海關數據顯示,2021年,中國進出口總額超過了6萬億美元,對歐盟、美國、日本、韓國、澳洲、英國、加拿大的進出口額分別為8,281億美元(佔總額的14%)、7,556億美元(12.5%)、3,714億美元(6.2%)、3,623億美元(6%)、2,312億美元(3.8%)、1,126億美元(1.8%)、818億美元(1.3%),總計佔到中國進出口市場近46%的份額。

中國去年出口總額為3.36萬美元。與俄羅斯以能源、糧食等生活必需品為主的出口結構不同,去年,中國的出口產品中,自動數據處理設備及零部件、手機、家電、汽車底盤與零部件等機電產品金額接近2萬億美元,佔到中國出口總額的近六成;另外,服裝紡織品出口佔比也較高,佔比接近一成。

進口方面,中國在農產品、鐵礦砂、原油方面的進口依存度較高;在半導體產品方面,中國也嚴重依賴進口。受全球晶片短缺以及5G、智能汽車、物聯網等新興產業加速發展,去年中國的集成電路進口額高達4,325億美元。近年來,美國及盟友致力打造沒有中共的供應鏈,減少對中國產品的依賴度,如果突發狀況加速了這一進程,中國的製造業出口以及關鍵科技產品的進口將陷入危機。

中共恐懼個人資產被制裁

在西方國家對俄的制裁中,還包括了針對俄羅斯總統普金等高官及富豪的個人資產凍結的制裁。而中共高官控制的紅色家族在海外的資產也非常驚人。

2018年10月,瑞銀集團與普華永道發布的《2018年億萬富豪透視》報告顯示,中國3,73名富豪擁有1.12萬億美元的資產。

瑞士銀行因為保密程度極高,一直是中共官員存款的天堂。根據2013年維基解密「中國密件」披露,中共高官在瑞士銀行大約有5,000個帳戶,其中三分之二是中共中央高官;中共部級以上官員以及大多數的中央委員,幾乎都在瑞銀有帳戶。

不過,在此次俄烏戰爭中,瑞士也加入了對俄最大的私人銀行之一的Promsvyazbank以及俄羅斯最大的投資公司俄羅斯國家開發銀行VEB.RF的資產凍結。 @

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