近期,關於中概股的監管問題,中美兩國開啟了攻防戰,在你來我往的刀光劍影下,一條關於鋼鐵關稅的消息,引人關注。幾天前,中共國務院宣布,從8月1日開始,取消部份鋼鐵產品的出口退稅。

對於中共在此時加稅,有觀點認為,這就是在加價,在美國要大搞基建的時候,趁火打劫。但是,中共會選擇在金融戰的當口上,以鋼鐵為攻擊手段嗎?如果不是,那背後的深層原因又是甚麼呢?我們今天就來聊聊這個話題。

7月29日,中共國務院關稅委員會宣布,從8月1日起,提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅,分別實行40%和20%的出口稅率。同時,中共財政部、稅務總局也宣布,8月1日起,將取消鋼軌等23種鋼鐵產品出口退稅。

這是今年以來,中共第二次調整鋼鐵關稅,第一次調整是在5月,當時,保留了涵蓋主要高附加值產品的23個稅號的出口退稅,但這一次則全部取消。

那麼,在外界認為中美雙方已經拉開了金融攻防戰之時,中共為何選在此時對鋼鐵關稅和出口退稅做出調整呢?

世界鋼鐵價格大漲 中共鋼材出口增

一些朋友可能知道,從今年5月份開始,鋼鐵價格突然快速上漲,價格一天能漲兩、三次,多的時候,甚至一天漲個五、六次。

世界鋼鐵協會數據顯示,在5月中旬,也就是中共第一次要調整鋼鐵關稅的時候,美國中西部鋼廠熱軋捲板價格是每噸1,644美元,折合人民幣大約是每噸10,570元,價格要比中國市場高出4,800元人民幣,接近一倍,而歐盟德國熱軋捲板價格是每噸1,226美元,也比中國市場高2,000多元人民幣。同期,中鋼協提供的數據顯示,到5月下旬的時候,中國鋼材價格指數已經比年初上漲了23.95%,而同期,國際鋼材價格指數上漲的幅度則達到57.8%。

也就是說,在大宗商品普遍漲價的背景下,鋼鐵價格也在大幅上漲,這為鋼鐵廠在上半年帶來了一波難得的賺錢行情。

8月1日,中國鋼鐵工業協會(中鋼協)公佈的最新行業數據顯示,在今年上半年,重點統計鋼鐵企業營業收入為人民幣3.46萬億元,同比增長51.5%;利潤總額2,268億元人民幣,同比增長2.2倍。

中國全國累計生產粗鋼5.63億噸,同比增長11.8%。但是同期,中國市場消費量的增速不及生產的增速,中國折合粗鋼表觀消費量是5.37億噸,這個表觀消費量,就是指粗鋼產量+進口量-出口量,表觀消費量的增速和今年前5個月相比,回落了3.3個百分點。

並且,我們看到,中國大陸的鋼材價格明顯低於國際市場的鋼材價格,再加上全球多地鋼鐵需求持續走高,這讓中國出口鋼材具有了價格優勢。

中鋼協數據顯示,今年上半年中國鋼材出口增加,累計出口鋼材3,738.2萬噸,同比增長30.2%。而累計進口鋼材是734.9萬噸,同比增長0.1%。

有行業人士認爲,上半年,雖然鐵礦石價格飆升,但是這些大型鋼鐵廠仍然大賺。現在取消出口退稅,就相當於是加稅、加價,而取消出口退稅這一點,也反映出加價只是針對外部市場。就是趁著這一波漲價行情,在全球需求復甦,供應相對緊俏之際,讓中共這些大型國有鋼企能在國際市場上賺一筆。

繼續推高鋼鐵價格 反輸入通脹給美國

7月初的時候,新浪網曾轉載過中金公司的一篇報告,這篇報告指出,全球鋼材價格普漲,而中國經濟恢復早,鋼材價格也最早開始上行,但上漲幅度在全球範圍相對溫和,美國的經濟雖然重啟較晚,但美國的鋼材價格漲幅相對較大。目前美國對中國鋼材溢價為110%。

前幾天,也就是中概股被大量拋售的時候,大陸網上曾出現一種聲音,認爲,目前美國國內鋼價「高燒不退」,而市場需求旺盛,讓美國、德國、印度、越南和南韓等國家已深陷「鋼鐵荒」的泥潭之中。如果中國下令,限制增加鋼鐵產量,而且把鋼鐵產量壓下來,也就意味著中國鋼鐵出口也將隨之收緊,那麼,這五個國家,恐怕會在「鋼鐵荒」的泥潭中越陷越深。

雖然這種聲音並非是來自中共官方,但是,民間都看到的情況,中共心裏自然也是應該更加清楚的。

那麼,中共會借機「趁火打劫」嗎?

其實,美國在鋼鐵領域也早就提防著中共了。雖然美國國內鋼材價格飛漲,需要從海外進口,但是,直接從中國進口的量並不大。並且在特朗普時代,還給從中國進口的鋼材設定了高昂的關稅,目的也是防止中國的鋼材在美國市場低價傾銷。

美國前總統特朗普曾經說過,當美國不能生產鋁和鋼的時候⋯⋯那幾乎就是國將不國了。

按照美國能源部的數據,2000年美國鋼產量是1.12億噸,但是到了2016年,產量跌到8,650萬噸,跌幅超過23%;而鋼鐵行業就業人數,在2000年時是13.5萬人,在2016年時是83,600人,減少了將近四成。

2018年3月,美國時任總統特朗普簽署了兩份公告,分別對進口鋼鐵和鋁徵收25%和10%的附加關稅。之後,在2019年9月時,美國商務部宣布,對從中國進口的結構鋼課徵最高141%的關稅,以防止中國下游結構鋼組件繞過此前的關稅進入美國市場。同時,還對中國製造商徵收最多141%的反傾銷稅。

自從2018年,特朗普對鋼鐵進口實施高額關稅之後,從中國進口鋼材在美國總進口的佔比從20%下降到了不到1%。

那麼接下來的問題是,既然美國不打算從中國進口鋼鐵,那麼中共出口抬高價格有甚麼用呢?又怎麼實現趁火打劫呢?並且從中共的政策來看,下半年鋼鐵行業還要面對減產縮量。

有大陸的行業人士認爲,如果接下來中國實行了出口加稅,那麼在高額稅率下,估計大部份鋼產品都無法出口,對於國際鋼鐵市場,尤其是亞洲,供給缺口將擴大。

也有鋼鐵行業人認爲,都是鋼鐵出口大國的中國和俄羅斯,都相繼祭出了關稅,恐怕會導致全球鋼鐵供給吃緊,未來的鋼鐵價格可能是易漲難跌。

一邊是國際鋼價的易漲難跌,而另一邊,大家知道,在6月底的時候,美國政府剛提出了一個大約1.25萬億美元的基建計劃,大搞基建的本身,也會繼續推高鋼材價格。那麼,在通脹已經居高不下的背景下,大宗商品中,尤其是鋼材、鋼產品的價格風險,就可能會帶來一個問題,那就是,美國目前惡化的通脹會面臨更加嚴重的風險。

有行業人士笑稱,北京就是想藉此機會,把輸入性通脹反向輸出通脹給美國。

現在中美兩國市場都存在嚴重泡沫,如果說中美兩國要打金融戰,那最好的進攻手段就是在美聯儲進入加息通道之前,看誰能先捅破對方的泡沫。

傾舉國之力的政治任務

那麼,中共當局是否真的能夠通過高關稅,減少鋼材出口呢,畢竟在高額的利潤面前,要讓企業減產,放下賺錢的機會,還是讓人質疑。

不過,對於中國的鋼鐵廠,雖然去產能和實現「碳中和」這兩個指標,看似是兩座政策大山,擋住了中共鋼企下半年賺錢的路,但是,結果可能並非如此。因為不論是去產能還是碳中和,都是政治任務,而中共體系的官員,都明白要如何才能完成這樣的政治任務。

大家知道,中共要求鋼鐵廠去產能,喊了好多年,但產量數字還是在一路上升。我們也看到數據了,今年上半年,中國全國累計生產粗鋼5.63億噸,同比增長11.8%。至於這個「碳中和」指標呢,更是習近平給的政治任務。那麼,這些中國鋼鐵企業,在上半年已經大賺了,所以,爲了完成政治任務,下半年的利潤也必須要捨去一點。

中共自己,也知道下面報上來的數字都是假的,自下而上,都在為完成政治任務而報數,中央不滿意,地方政府回去修改一下,和學生改作業一樣,並且地方政府可以從這些鋼鐵廠獲得很大的利益,可以在高額的利潤中分一杯羹,所以本身也不願意報真實的數據。

那麼,這樣看來,這些企業究竟會不會減產?會不會放下這麼好的市場?也就未必了。

現在中共在鋼鐵業搞強強聯合,做兼併重組,看目前的趨勢,很可能就是南北兩大巨頭,一個是寶武鋼鐵集團,一個是今年初成立的鞍本鋼鐵集團,從這個所謂的兼併重組上,能看出中共中央對地方政府的不信任,中央現在要收權,佔地盤,做壟斷,而壟斷之後,鋼鐵廠將直接受控於國務院國資委,中央可以直接下命令,控制這些直屬企業。

所以中國的鋼鐵領域,完全是中共利用權力傾舉國之力在做。它拿著這些鋼鐵出去做傾銷,那麼海外的國家會有甚麼影響呢,例如美國?就是前面我們提到的,行業發展受限,大量行業工人失業。這也是為甚麼特朗普當初會祭出連番法令。

不過,低價傾銷已經是以前的一種貿易打法了,隨著金融戰開啟,我們可以看到,中共正在利用手中的鋼鐵資源,變換另一種打法,那就是現在的給鋼鐵出口加稅。@

策劃:宇文銘
撰文:李沺欣、蔚然、宇文銘
剪輯:曲歌
繪圖:R1
監製:文靜
粵語配音:Ada

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