從美國東部時間9月15日零時起, 美國對華為的制裁令正式生效。截至目前,華為高度依賴的日本、南韓、台灣大型半導體廠商已相繼宣佈從即日起停止向華為供貨。大陸業界人士表示,面對美國的「斬首行動」,華為並沒有B方案,大陸業界專家分析指,華為現在真的「沒路」了。而美國國務卿蓬佩奧則很有信心的宣佈,西方技術將主導關鍵性的電信產業。

根據美國商務部8月份發佈的最新制裁令,外國企業如果使用美國的技術和設備,在向華為供貨之前必須取得美國的許可。日本的大型半導體企業中,鎧俠、東芝、三菱電機都已於9月15日停止向華為供貨,涉及NAND閃存、硬碟和半導體等產品。索尼已於15日之前宣佈向華為停供智能手機相機的CMOS感測器。

華為日本法人會長王劍峰8月26日曾承認,日本企業在華為的全球供應鏈中扮演極為重要的角色。2018年華為向日本企業採購7,210億日圓(約68億美元)零部件,2019年的採購量增加了50%。英國調查公司Omdia高級總監南川明估計,日韓台三國企業總計向華為供應大約265億美元的零部件,是華為高度依賴的供應商。南韓企業方面,三星電子、三星顯示器、LG顯示器、SK海力士都已經宣佈停止向華為供貨。

台灣的台積電早在5月份就已停止接受華為的新訂單,8月份宣佈從美國禁令生效之日起停供華為。聯發科、南亞科等台灣半導體大廠也相繼宣佈將遵守美國禁令。

台積電和三星電子是華為以往最主要的兩大晶片供應商,在宣佈停供華為後,均出現訂單大增。台積電的客戶包括英特爾、谷歌、蘋果、AMD、NVIDIA等,今年都向台積電增加了訂單,台積電8月營收創下史上單月最高紀錄。

三星電子近日獲得了南韓通信裝備出口史上最大訂單——美國第一大電信營運商Verizon的66.5億美元5G 網絡設備和服務訂單。隨後,三星又獲得美國高通的8.5億美元的5G旗艦行動處理器訂單。

據悉,上述停供華為的企業中有些計劃或已經向美國申請許可,但目前美國尚未批准任何申請。市場分析預計,由於制裁令源於中共利用晶片技術監控全球用戶,所以美國發放許可的可能性很低。

大陸最大的晶片企業「中芯國際」9月15日稱,「將嚴格遵守相關國家和地區的法律,且已按照相關規定,向美方申請繼續供貨華為。」但中芯國際也正因具有中共軍方背景,存在被美國制裁的可能,而且中芯國際的最高技術(14納米)與華為手機的需求相差甚遠。

近日有消息說,華為從中美貿易戰期間開始囤貨,今年的晶片制裁令之後進一步加緊新增庫存,甚至一度租下一架專機把麒麟晶片從台灣運回大陸。但業界估計,華為庫存的晶片只夠用到今年年末或明年年中。

對於各界重點關注的華為是否有B計劃,陸媒間接獲得的華為高層的消息顯示,晶片斷供,華為沒有B方案。大陸熟悉華為產業鏈人士、半導體專家分析指,華為現在真的「沒路」了。報道說,這位專家表示,華為晶片尋求國產替代之路也很難,一方面高端晶片存在技術瓶頸且難以繞開美國技術與設備限制,低端晶片可以用,但意味著華為將「降維」競爭。

這位專業人士認為,「華為現在真的『沒路』了,高端方面確實做不了了,後續只能降維做汽車或者OLED 驅動等,以及發展手提電腦、平板等其它手機周邊產品。」行業知名的天風國際分析師郭明錤表示,華為在手機市場的競爭力與市佔份額均將受到影響,最好情況是為華為市佔份額降低,最壞情況為華為退出手機市場。

而在更加敏感的電信設備領域,美國國務卿蓬佩奧星期二在大西洋理事會的視像會議上表示,西方供應商可以通過可比價格提供5G產品來替代華為。他並補充說,相信西方技術將主導電信產業:「受信任的西方供應商將用划算的價格,提供(比華為)相同的或更好的服務。」蓬佩奧說。

對於美國政府徹底切斷華為從商業渠道獲得晶片的能力一事,英國《金融時報》評價,「華為已被判決死刑」。◇