半導體供應已從經濟民生,上升至國家安全層級。美國政府也採取了一系列行動,希望遏制中共半導體發展。然而,南韓對中國市場的高度依賴,可能是華府圍堵中共的戰略漏洞。

自2019年,特朗普政府對中國科技巨頭華為實施制裁以來,美國一直加緊努力,試圖將中國排除在國際高科技供應鏈之外。

近日,美方針對半導體接連公布多項法規與禁令。有分析指出,這些行動有別於2019年以來,把個別中企列入實體清單(黑名單)的「點狀」制裁,開始走向更全面的禁令,也使北京越來越難以突圍。

美國正步步防堵中共科技野心

9月初,拜登政府宣布,任何從《晶片和科學法案》中獲得資金的美國技術公司和企業,在10年內,將禁止在中國建立涉及「先進技術」的工廠和設施。(了解更多

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示,這項10年禁令是保障美國國家安全的重要步驟。

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)。(Drew Angerer/Getty Images)
美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)。(Drew Angerer/Getty Images)

此外,商務部也對一系列技術實施出口限制。美國商務部已致信三家美國公司:科磊(KLA)、泛林集團(Lam Research,又譯拉姆研究)和美國應用材料公司(Applied Materials),禁止他們未經許可向生產14納米以下(sub-14nm)先進半導體的中國工廠出口晶片製造設備。

商務部也通知英偉達(Nvidia)和超微(AMD),要求兩家公司在取得許可之前,不得向中國銷售數款高階AI運算晶片。

有消息指出,美國商務部正準備出台一系列規定,以整合最近給個別美國公司「通知信」中的出口限制。

這些「通知」(is-informed)信函,允許商務部繞過冗長的法規編纂過程,並迅速實施管控措施,但效力僅適用於個別公司。若將通知信中的限制編寫成新規,將擴大禁令範圍,使其它生產類似技術的美國公司也受限。(了解更多

同時,美國正在號召成立一個稱為「晶片四方聯盟」(Chip 4)的國際協調框架,成員包括美國、日本、南韓和台灣,其總市值共佔全球半導體市值的70%以上。該聯盟旨在構築安全的半導體供應鏈,並作為對抗北京科技野心的堡壘。

對中高度依賴 南韓恐成戰略漏洞

面對加入Chip 4的邀請,南韓總統尹錫悅的回應卻相當保守,並補充說南韓半導體正積極和各界合作。

南韓依賴美、日的半導體設備和材料,但又高度仰賴中國市場,近來處境十分尷尬。

儘管三星宣布將在德州投資2,000億美元興建11座工廠,但另一方面,南韓在第17次韓中經濟部長會議時,也與中方簽署了三份備忘錄,承諾加強供應鏈合作。(超連結

美國雖是南韓最重要的安全夥伴,但在佩洛西出訪亞洲時,尹錫悅也以休假為由,僅與其進行電話會議。同時,南韓外長隨即出訪中國,似乎同時想討好中美,不願放棄中國市場。

2022年9月20日,在紐約市聯合國總部,南韓總統尹錫悅在第77屆聯合國大會會議上發言。(Michael M. Santiago/Getty Images)
2022年9月20日,在紐約市聯合國總部,南韓總統尹錫悅在第77屆聯合國大會會議上發言。(Michael M. Santiago/Getty Images)

同樣地,尹錫悅先是在9月中旬,與中共政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書會晤。緊接著又在聯合國大會上,與拜登總統會面。

據韓聯社報道(超連結),大韓商工會議所(Korea Chamber of Commerce and Industry, KCCI)在8月的調查指出,近20年來,南韓半導體對華出口依賴暴增近13倍。

報告稱,2000年半導體僅佔南韓對華出口總額的3.2%,但20年後已佔39.7%。

「與經濟安全直接相關的高科技行業,對外部風險非常敏感」,KCCI警告說,「政府應該拿出計劃,通過持續的多源化政策,防止中國(中共)將南韓對華出口依賴武器化。」

相比之下,日本、台灣對組建Chip 4聯盟都有高度興趣。

儘管有關該聯盟內部運作的細節,仍是保密狀態。分析人士認為,該聯盟可協調產業政策,包括提供補貼和控制對華出口,是中美科技戰之下,華府防堵中共重要措施。台灣佔全球最尖端晶片產量約90%,將該島納入多邊框架,也可提前做好準備,以防台海發生緊急衝突。

中共政策之下 韓半導體地位面臨危機

據9月初公布的一項調查(超連結),南韓有逾七成的專家認為,南韓晶片製造業因多重外部風險而處於危機之中。

據大韓商工會議所(KCCI)對30名半導體業專家的調查,76.7%的受訪者認為,南韓晶片製造業「處於危機之中」。

專家認為,威脅南韓半導體產業的原因包括全球晶片供過於求、中美局勢持續緊張,以及中國在3D NAND Flash製程技術的大幅進步,這也代表中國將在近兩年很有可能追上南韓,使南韓半導體產業面臨了最嚴峻的危機。

值得注意的是,蘋果公司已將中國長江存儲科技(Yangtze Memory Technologies Co)加入其Nand閃存晶片供應商名單。

三星電子平澤半導體園區。(ANTHONY WALLACE/AFP)
三星電子平澤半導體園區。(ANTHONY WALLACE/AFP)

儘管南韓不願放棄中方市場,但與中國貿易仍出現巨額逆差。

據台灣《遠見》雜誌報道(超連結),截至今年8月,南韓已連5個月出現貿易逆差,南韓媒體稱這是逾14年來首見。當局統計,光是8月逆差就達94.7億美元,創1956年公布統計數據以來,最大的單月赤字。

根據統計,今年5月南韓對中貿易赤字達11億美元,終結1994年8月以來,對中連續333個月的貿易順差,然而,這項歷史性的重大改變,似乎未受到高度矚目。

南韓國際貿易協會(KITA)指出,南韓對中在2013年達到約630億美元的順差高峰後,順差規模一直緩步下降。

報道稱,南韓對華貿易逆差,反映了高科技產品貿易結構的變化。南韓在IT、半導體的傳統主導地位,正受到中國由國家主導的產業政策的挑戰。今年5月時,南韓對中國出口值僅年增11.9%,但自中國進口值年成長40.9%。

中共當局的目標,是在2025年半導體的自製率達70%。

台灣《自由時報》分析(超連結),儘管南韓有意同時討好中美,但中共扶持本土產業為重,外資企業為輔,對北京來說,南韓或許僅是「正在利用的一顆旗子」,一旦目的達成,「可能就會馬上被拋棄,變成一顆廢棋」。#

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