金科智慧服務集團股份有限公司(下稱「金科服務」)與博裕資本重新訂立了系列補充協議,協議生效後,博裕資本或成為金科服務的單一最大股東。

繼11月8日宣布全面現金要約以獲得反壟斷批准後,金科服務要約人博裕資本重新訂立了系列補充協議及合作備忘錄,為這個上市物管平台易主後的發展鋪平道路。

11月14日,金科服務披露,博裕資本旗下投資主體Broad Gongga分別與金科股份、黃紅雲、周達(金科股份董事會主席)簽訂補充協議,規定博裕與金科股份關於商業合作的義務,以及對雙方在去年合作時協定的商業條款進行修訂。

據觀點網報道,最新的補充協議對其它原有條款也進行了修訂。比如去年金科股份曾向博裕資本提供股份質押,如今博裕刪除了相關觸發及行使的賠償權,轉而將解押的條件修訂為:金科股份已悉數償還本息,以及金科服務在協議生效後任何連續6個月的收市價,與博裕入股的加權平均價格相比已達到不低於9%的內含報酬率。

博裕同樣修訂了金科服務2023—2025年的業績保障及補償機制,調整為截至2026年的額外業績保證,若金科服務財務業績未達到相關協定目標,博裕可要求金科股份按協議價回購股份,或就協議價與銷售股份時的市價、與博裕購買股份時的價格(兩者取低值)之間差額現金補償。

不僅如此,博裕資本還對入主金科服務後的經營做出相應承諾,包括促使每年派息率為40%,這與過往金科服務董事會所建議2021—2025派息率不低於40%基本保持一致。

從公告內容看,各方基本已認同,博裕可能成為金科服務單一最大股東的潛在事實,而原來的大股東金科股份在要約收購事項後持股降至多少,仍是一個未知數。在補充協議中,博裕便分別設想了金科股份在持股22%以上,11%~22%,以及3%~11%三種情況下分別擁有的董事提名人數。

9月27日,金科服務發布聯合公告稱,博裕資本擬以每股12港元進行要約收購,要約價較2022年9月7日(即最後交易日)在聯交所每股9.02港元的收市價溢價約33.04%,最高現金代價為47.63億港元。

根據公告,截至目前,要約人及其一致行動人(博裕投資、金科地產集團和黃紅雲)持有金科服務346,304,975股股份,佔公司已發行股本總額的53.05%,其中博裕投資持有148,106,700股股份,約佔公司已發行股本總額的22.69%。

據《每日經濟新聞》報道,早在9個月前的2021年12月16日,為緩解自身現金流緊張問題,金科集團引入博裕投資作為金科服務戰略投資者,並向博裕旗下投資主體公司轉讓所持金科服務22%的股份,交易總價款為37.34億港元。

資料顯示,金科智慧服務集團股份有限公司是一家於香港聯交所主板上市的智慧服務供應商,總部位於重慶。該公司的物業管理業態涵蓋中高端住宅、商寫樓宇、產業園區、政府公建、企事業單位等多種類型。

博裕資本是一家私募股權投資基金,公司創始人是中共前黨魁江澤民的孫子江志成,其在中國大陸的投資公司是國開博裕(上海)股權投資管理有限責任公司。2021年2月,博裕資本的部份業務從香港總部搬遷至新加坡。

博裕資本投資的公司均是中國當時最能賺錢的企業,例如阿里巴巴、螞蟻集團、滴滴出行、騰訊、藥明生物、信達資產、曠視科技、百度旗下的愛奇藝、中銀的消費金融等公司。《紐約時報》在2014年7月21日報道說,「博裕資本的子公司對阿里巴巴的4億美元投資獲得了超過10億美元的回報。」路透社2014年4月刊出一篇特別報道《私募股權基金行業的太子黨》,特別提到2011年博裕出資約8,000萬美元,收購日上行40%的股份,三年內賺了三倍。#

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