◆名稱: 九龍倉集團 ◆號碼: 00004.HK ◆股價: 港元31.20 (15-07-2008) ◆簡介: 九倉從事物業投資與發展，亦擁有及經營酒店與物流事業。此外，該公司更經營電訊通信、有線電視及互聯網相關服務。 ◆策略: 1)九倉旗下的海港城將繼續引進國際知名品牌，如Hermes和Stella McCartney，而Louis Vuitton更擴充至三層店舖，僅次於法國巴黎香榭麗捨大道LV總店的全球第二大LV店，2)服務式住宅業務可望持續增長，3)繼北京首都時代廣場、大上海時代廣場及重慶時代廣場商場的落成，集團將向國內其他地區發展大型商場 ◆風險: 1)通脹打擊消費能力，將影響九倉旗下的商場租務，而續約租金可能在下半年開始下滑，2)電訊業務競爭激烈，難以有任何驚喜表現 ◆對手: 恆基(00012)、新地(00016)、恆隆(00101)、太古(00019)、電盈(00008)和和黃(00013) ◆基本資料 市盈率: 5.99 市盈率 預測1年: 15.94 市盈率 預測2年: 14.25 市賬率: 0.91 股價/每股現金: 19.02 股息: 2.4% 派息率: 16% 股本回報: 16% 股本回報 預測1年: 6% ◆大行評級 瑞銀: 買入 花旗: 持有 瑞信: 跑贏大市 德意志: 持有 高盛: 買入

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