近日,中國又一家大型房地產開發商「爆煲」。由於理財產品逾期兌付,數百投資者11月4日聚集佳兆業集團總部尋求解決方案,當日佳兆業港股暴跌超15%。今年以來,佳兆業市值已蒸發逾200億港元。

佳兆業集團11月4日發布了一則《關於錦恆財富產品逾期兌付的說明》。佳兆業稱,近日,由錦恆財富發行、佳兆業集團擔保的產品出現兌付逾期。據佳兆業公布的數據,錦恆財富目前到期未兌付逾3億元(人民幣,下同),理財產品總金額約為127億元。

隨後,佳兆業理財產品爆煲的消息洗板地產圈。在此前包括恒大、花樣年等地產企業爆煲的背景下,聽到這則消息後,投資者都慌了。

《證券時報》報道,佳兆業集團港股4日開盤暴跌超10%,隨後不斷下挫,收跌超15%,最新股價1.01港元,市值70.9億港元。今年以來,佳兆業股價累計跌幅約74%,市值蒸發逾200億港元。

佳兆業逾期兌付 投資者聚集維權

11月4日,不少投資者前往深圳佳兆業總部嘉裏中心尋求理財產品兌付解決方案。之後,近500名投資者又轉移到友誼酒店維權。

多位投資者對《中國基金報》表示,錦恆財富發行的理財產品,底層資產都是佳兆業的項目,佳兆業作為擔保,相關的產品最低是30萬起投,大多是50萬起投,現場也有個別投了4000萬、5000萬的投資者。

據悉,10月30日到期的幾個產品中,目前只兌付了3000多萬,還有3億到期無法兌付。「3個億都兌付不了,我們這些後面到期的,還能兌付嗎?」現場有投資者表示。

有個投了1500萬的投資者表示,「可以說把所有積蓄都放進來了」。也有投資者陳先生說,他8月份剛投了30萬,也就2個多月的時間,沒想到就爆煲了。

據公開資料顯示,佳兆業集團於1999年在香港成立,主要在中國大陸的大中城市開發房地產項目,其下項目包括有住宅、寫字樓及酒店式公寓。佳兆業在中國大陸有「舊改(舊城改造)之王」之稱。

多家國際評級機構下調評級

從10月中下旬開始,穆迪、惠譽等多家國際評級機構相繼下調佳兆業的評級。

10月28日,標普將佳兆業長期發行人信貸評級由B調低至CCC+級,評級展望為負面。標普警告,佳兆業有32億美元的美元債將於未來一年內到期,其再融資存在重大風險,並將公司的管理及管治評估由良好改為疲弱,以反映公司欠缺足夠風險管理。標普預計,佳兆業將在未來12個月內面臨巨大的償債壓力。

11月3日,佳兆業集團在港交所公告,2021年10月份收入約人民幣81.95億元的合約銷售,同比下降約30.49%。合約建築面積約為43.2073萬平方米,同比下降約34.81%。

截至6月底,佳兆業三道紅線指數分別為:淨資產負債比率為93.7%、現金短債比為1.53、剔除預收帳款的資產負債率為69.9%。

據《每日經濟新聞》4日報道,香港地產公司華人置業接連出售其所持的佳兆業票據。截至目前,華人置業持有的三筆佳兆業集團票據已全部出售。

中國多家房企面臨債務危機

根據Wind數據,今年年內即將有14家房企、19隻美元債到期,到期美元債規模37.04億美元,其中佳兆業有4億美元債於12月7日到期。此外,佳兆業還有27.05億美元債將於2022年到期。

此前,房企花樣年因未能償還10月4日到期的2.04億美元債,導致兩隻境內公司債券暴跌。花樣年的意外違約也引發中資美元債新一輪猛烈拋售,一位香港債券交易員表示,中資美元地產債近期基本是「甩賣」狀態。

Wind數據顯示,中資地產債存量美元債規模2087億美元,涉及債券615隻,而今年是房企海外債到期高峰期,全年到期規模達到583億美元,涉及207隻債券。

這僅是房企美元債到期規模。Wind數據顯示,2021年境內信用債總償還量(包含到期償還量、提前兌付量、回售量)規模創歷史新高。全年總償還規模約為7,217億元(人民幣,下同),相比2020年增加814億元,涉及到期債券826隻。即,今年到期的境內外債券規模合計達到1,0924億元。

根據統計數據,今年以來,已有35隻境大陸產信用債違約,違約金額450億元,涉及藍光地產、泰禾、華夏幸福等多家房企。#

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