在與金國的戰爭中，蒙古大軍佔領了中都，之後又平定關東、遼西，攻克潼關，攻下金國半壁江山。與此同時，位於中亞的花剌子模也逐步崛起。

在成吉思汗攻打金國的同時，位於中亞的花剌子模國國王阿拉烏定‧摩訶末（穆罕默德）於1215年派遣以巴哈‧阿丁‧吉剌為首的使節，覲見在中都附近攻打金國的成吉思汗，目的是刺探蒙古軍力以及各方面情況。

成吉思汗盛情款待了使團成員，他知曉花剌子模國是一個大回教國，而且花剌子模人以經商聞名於世。蒙古帝國興起後，他們看到了商機，因此大批花剌子模商人來到蒙古，通過與蒙古人的貿易，獲得了豐厚的利潤，而蒙古亦需要這些貨物。

為此，成吉思汗寫信給摩訶末，其中一句是：「摩訶末可汗你統治日落地方，我統治日升地方」，並言明雙方可保持和平友好的關係，要讓商人自由通行，促進文化交流，興盛彼此。

在花剌子模派使節到訪後，1216年，成吉思汗派使者回訪花剌子模，表達了友好交往的善意。法國歷史學家克魯瓦這樣闡述當時成吉思汗的地位：「這位君主不再擔心亞洲東部和西部，也不再擔心亞洲北部，他致力於與花剌子模發展真誠的友誼。因此，他向後者派出三位帶著贈品的使者……去詢問……他們的民眾是否願意一起進行安全貿易，通過一種彼此理想的同盟關係，獲得休養生息和繁榮富裕，這對任何王國而言都是一種莫大的幸福。」

然而，成吉思汗最終還是失望了。

花剌子模崛起

花剌子模是中亞地區起源於波斯遜尼派穆斯林統治的王朝。12世紀中葉，西遼國王耶律大石花了十年時間，征服了西喀喇汗國、東喀喇汗國、高昌回鶻和花剌子模王國，讓它們成為自己的附屬國。彼時西遼的首都是虎思斡耳朵，據說唐代大詩人李白就出生在這裏，其疆域北至伊犁河，南至錫爾河上游，西至怛羅斯（今蔥嶺以西），東至巴爾思罕（今伊塞克湖東南）。

1200年，花剌子模的摩訶末即位，其領土東北至西爾河，西南至波斯灣，東南至印度河，西北達阿哲爾拜占（今阿塞拜疆）。因西遼國勢衰微，摩訶末現不臣之心。此時，中亞比較強大的除了西遼、花剌子模，還有位於今天阿富汗和印度北部的古爾王朝。1204年，西遼與花剌子模聯手擊敗古爾王朝，古爾王朝基於同樣的信仰，選擇併入花剌子模。

其後，為了擺脫西遼的統治，摩訶末於1208年進攻臣屬西遼的撒馬爾罕（今烏茲別克城市），但被西遼擊敗。不久後，因為西遼內亂，撒馬爾罕君主奧斯曼‧伊本‧易卜拉欣背叛西遼，自立為汗，摩訶末又與奧斯曼聯合，從河中地區趕走了西遼勢力。後來，摩訶末又擊敗奧斯曼，佔領了河中地區。

1211年，在乃蠻部被滅後跑到西遼、投靠古兒汗（即耶律直魯古）的原乃蠻部太陽汗之子古出魯克（或屈出律），趁古兒汗出征，在後方發動了叛亂，並聯合花剌子模推翻古兒汗，奪取了西遼政權，成為西遼新的君主。其屬國西喀喇汗國為花剌子模吞併，東喀喇汗國被古出魯克吞併，高昌回鶻則向成吉思汗臣服。

征服周邊殘餘勢力 滅西遼

在攻打金國、與花剌子模表達友好的同時，成吉思汗還繼續派遣將領征服周邊勢力。

1217年，成吉思汗派「蒙古四傑」之一的博爾忽帶兵去與禿馬惕人交戰，他們居住在貝加爾湖和克拉斯諾亞爾斯克的中間地帶，其首領孛脫灰塔兒渾女王是原首領的遺孀。在其伏擊下，沒有準備的博爾忽身死。成吉思汗遂再次派兵攻打，並取得了勝利，孛脫灰塔兒渾女王被俘，而為了安撫博爾忽的家人，成吉思汗將一些禿馬惕人分給了他們。

同年，「蒙古四猛」之一的速別台也奉旨率軍追襲篾兒乞惕部的殘部，並追逐到今哈薩克斯坦南哈薩克州楚河一帶，將其殲滅。

1218年，哲別奉旨進攻西遼。哲別率領的蒙古軍以不可阻擋之勢滅西遼後，古出魯克逃至巴達赫尚（位於今天的塔吉克共和國境內），後被當地人抓捕送給哲別處死。

西遼歸屬於成吉思汗後，大蒙古國就與花剌子模王國的邊界接壤，更方便了雙方的交往。雙方在這一年締結了和平通商協定。

蒙古商隊遇害

1218年，根據通商協議，成吉思汗派出了由450人組成的大商隊，用500峰駱駝馱著金、銀、絲綢、駝毛織品、海狸皮、貂皮等貴重商品，並帶著成吉思汗給摩訶末的信踏上了前往花剌子模的旅途。商隊成員除了蒙古使者兀突納外，其他成員都是穆斯林，這說明成吉思汗充份考慮到了信仰問題。

成吉思汗在信中寫道：「吾人應使常行的和荒廢的道路平安開放，因之商人們可以安全地和無約束地來往。」這亦說明成吉思汗希冀兩國交好的真實願望。

然而，在商隊來到位於今哈薩克南部的錫爾河上游、花剌子模的邊境城市訛答剌城後，因守將亦納勒出黑（號海兒汗）貪財，將商隊扣留，並派人稟報摩訶末說，商隊中有成吉思汗的密探。摩訶末在沒有搞清楚狀況的情況下，就下令處死商隊成員，並沒收其全部財物。最終，只有一人得以倖免，從牢獄中逃出，向成吉思汗報告了商隊被害的經過。

史書載，花剌子模是個不成熟的國家，沒有與成吉思汗《大扎撒》相類似的法典穩定國家，也沒有足以與蒙古人抗衡的軍事力量，而且其君主摩訶末脾氣暴躁，做事毫無邏輯。

聽聞商隊成員遇害後，成吉思汗大為震怒。不過，最開始，他仍希望雙方能通過和平方式解決，便派以巴合剌為首的三名使者前往花剌子模，要求摩訶末交出肇事者並給個說法。但摩訶末不僅沒有責罰亦納勒出黑（因為他是其母親的親戚），還指責成吉思汗，並殺害了巴合剌，將兩名副使的鬍子剃光趕回。蒙古人視鬍鬚為男子的尊嚴，強行剃鬚，等於剝奪了蒙古人的尊嚴，這讓成吉思汗更加憤怒。

史書寫道，成吉思汗「驚怒而泣，登一山巔，免冠解帶置項後，跪地求天，助其復仇，斷食祈禱三日始下山」。忍無可忍的成吉思汗決定親率大軍向花剌子模討要說法，他令木華黎繼續攻金戰爭，令其弟斡赤斤留守蒙古。◇（未完待續）

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