安永昨日發佈《中國上市銀行2016年回顧及未來展望》報告顯示:2016年37家大陸上市銀行淨利潤合計人民幣14,531.75億元,比2015年度增長3.65%,增速上升0.80個百分點。此為自2011年以來,5年內淨利潤增速首次出現回升。但仍未有企穩跡象。

已披露2017年一季度業績的28家上市銀行(包括25家A股上市銀行以及3家H股上市銀行)淨利潤合計同比增長3.69%,比2016年一季度同期上升0.98個百分點,增速進一步回升。

報告指,上市銀行在業務轉型、提升綜合金融服務能力及加快國際化佈局的同時,亦面臨跨界、跨境風險的挑戰。

安永大中華區金融服務部銀行及資本市場主管梁成傑表示,報告針對37家中國上市銀行,其中包括如中國銀行等大型國有商業銀行、如招商銀行等全國性股份制銀行,以及如北京銀行等城/農商行等。

報告顯示,37家上市銀行2016年末不良貸款餘額為人民幣12,402.96億元,比2015年末增加人民幣1,840.88億元,不良貸款率從2015年末的1.59%上升至2016年末的1.65%,但增速有所放緩。

2017年一季度末,已披露季報的28家上市銀行不良貸款額比2016年末增加了人民幣240億元至12,398億元,不良貸款率由2016年末的1.66%降至1.64%。

安永大中華區金融服務部首席合伙人陳凱指出:「儘管不良貸款率、關注類貸款比率及逾期貸款比率等各項指標均有好轉的跡象,但總體來看,上市銀行資產質量仍然面臨較大壓力。為了應對不良資產持續增長但傳統處置模式相對單一的困境,各家上市銀行積極推進不良資產處置創新模式的探索和實施,不良資產證券化和債轉股等不良資產處置模式逐漸開始市場化運作。」

陳凱表示,受宏觀經濟增速放緩、產能過剩行業風險逐步釋放、大宗商品價格調整等綜合因素影響,上市銀行不良貸款餘額和不良貸款率持續雙升。除信用風險外,上市銀行在加速業務轉型、提升綜合金融服務能力和加快國際化佈局的同時,也面臨跨界、跨境風險的挑戰。

為此,上市銀行需防範業務轉型中的風險傳導,提升風險管理水平,完善流動性風險治理體系,並推進外部融資及業務轉型以緩解資本壓力。

展望2017,陳凱表示,中國銀行仍處變革關鍵時期,機遇與挑戰並存。應對複雜多變的環境,上市銀行在繼續探索轉型發展之路時還需加強風險防控,他相信金融科技會為未來銀行注入新動力。◇