中國大型地產商恆大集團的債務風險不斷攀高,外界擔憂其成為雷曼事件翻版。中共央行「中國人民銀行」17日緊急對市場注資900億元(人民幣,以下同)。

彭博新聞報道,為緩解季末的資金需求和市場對恆大集團債務危機的擔憂,中國加大對金融體系注入短期現金力道。中共央行17日透過7 天和 14 天逆回購,淨注資 900 億元,放水力道創下近2 月以來的最高水平,也是本月首次單日向銀行體系注入超過百億美元的短期流動性。

對於恆大風暴對房地產市場的影響,台灣媒體《自由財經》引述皇家銀行亞洲外匯策略主管 Alvin Tan 分析,此風暴直接衝擊中國經濟增長,更甚於近期的監管措施,而中共央行的行動顯示政府正在極力遏制恆大對貨幣市場帶來的衝擊。

新加坡華僑銀行利率策略師 Frances Cheung表示,中共央行的行動意在向市場釋出訊號,表明有需要的話政府會提供市場支持。隨著恆大風暴持續擴大,中共政府干預的壓力似乎也越大,至於怎麼救,政策方向尚不明朗,目前似乎仍由恆大「自主管理」的成份居多。

台灣央行:中國版「雷曼時刻」

16日台灣中央銀行於Facebook回顧2008年雷曼兄弟宣布倒閉、釀成全球金融危機的重大事件,也提到如今中國恆大爆財務危機,被外界視為中國大陸版「雷曼時刻」。

根據《自由財經》報道,2008年9月15日,美國投資銀行雷曼兄弟(Lehman Brothers)申請破產倒閉,由美國次貸危機進而擴大為全球金融危機,全球經濟陷入大衰退,帶來龐大的經濟及非經濟面損失。雷曼曾為美國第四大投資銀行,被美國財富雜誌(Fortune)選為財富500強之公司。

2000年代初期,美國房市繁榮加上全球資金充沛,次貸市場大幅擴張,包括雷曼兄弟等投資銀行活躍於證券化業務,大量承銷與投資按揭擔保證券(MBS)及擔保債務憑證(CDO)等證券化商品;到了2007年,雷曼兄弟已成為全球最大的MBS承銷商與造市商,同年底,雷曼兄弟握有1110億美元的商業不動產相關資產與證券,已是自有資本的4倍。

2007年中,美國不動產市場開始出現疲弱,隨著次貸危機越演越烈,雷曼兄弟的資產品質急劇惡化,嚴重侵蝕資本。儘管雷曼兄弟於2008年初增資60億美元,但仍須出售資產補充資本;然而,在關鍵時期,管理階層仍不願以超低價出售資產,最終美國政府傾向採行併購方式解決雷曼兄弟危機,但又拒絕提供資金給有意併購的機構,導致與美國商業銀行的併購談判破裂,使雷曼兄弟走上破產保護之路。

外界將雷曼兄弟因投資失利,在談判收購失敗後宣布申請破產保護,引發全球金融危機的事件,稱之為「雷曼時刻」(Lehman Moment)。在這之後,國際間發生大規模的金融危機時,常以「雷曼時刻」來形容。央行也說,近期中國恆大爆財務危機,外界擔憂醞釀中國大陸房地產開發商的破產潮,就被外界視為是中國大陸版的「雷曼時刻」。@

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