日清今招股 入場費四千三百元

即食麵零售商日清食品(01475)今日起至下周一招股，招股價介乎3.45元至4.21元之間，擬發行約2.69億股，每手1,000股，入場費4,252.42元，集資最多11.3億元，比早前市場預計的15.6億元少，預計12月11日掛牌。

公司稱，集資所得款項，約45%將用於擴充及升級廠房及設備；30%用於在內地建立戰略夥伴關係及收購事項；約10%用於擴大銷售及分銷網絡；約10%用於提升研發能力；其餘5%則用作營運資金及一般公司用途。

招股文件披露，日清今年上半年盈利跌14%至9,162萬元，但據日清母公司最新公佈的財務數據顯示，日清中國業務截至9月底止6個月，淨銷售額按年增長20.2%；而野村的報告則預期，日清中國業務的收入，2016至2019年將錄年均複合增長8%。

日清估值介乎41至53億元，2018年預測市盈率約21至26倍。

對於過去兩年的純利下滑，集團主席安藤清隆解釋，主要是因為每年皆在本港及內地設廠，首季毛利率下跌亦是因為設廠的成本所影響。

安藤清隆表示，集團在香港已建立一定市場知名度，得到消費者及客戶的支持，希望透過在港上市提高於內地的知名度，將技術帶至香港及中國，以打入重要的內地市場。

日清過去5年本港即食麵市佔率為65.3%，內地則為19.8%。

日清食品旗下兩個核心品牌是「日清」及「公仔」，主要生產及銷售即食麵、冷凍食品及其他食品，5個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港頗受歡迎。◇

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