中國新高教集團(2001.HK)宣佈3日在港公開招股,集團計劃全球發售2.86億股,其中90%股份為國際配售,其餘10%股份將於香港公開發售,每股發售價2.56港元至3.22港元,若以發售價上限定價,集資額最高可達約9.22億港元。

法巴為今次配售獨家保薦人,每手認購為1,000股,入場費約3,252.45港元,預計4月19日於港交所掛牌上市。

公司並引入中國平安(2318.HK)和建設銀行(00939.HK)為投資者,上市後分別持股12.42%和7.33%。

集團截至2016年底止,錄得收入3.4億元人民幣(下同),按年增長24.45%;年度溢利為1.12億元,按年增長8.06%。

所得資金逾63%用作設立新學校及並購本科學校,重點於中國西北,華中和東北地區省會城市擴大學校網絡,及建設學校設施。

中國新高教過去三年75%收益主要來自學費,15%來自於學生的增值培養費用,7.5%來自於學生住宿費。

集團主席李孝軒表示,公司擴展規模需要資金,日後會持開放態度引入更多大財團等投資者。

集團表示今次集資所得資金將用於併購及設立新校、償還公司借貸及平時公司一般運作費用。

公司副總裁秦宏康表示,公司將積極物色有潛力學校併購,亦不排除複製公司現有教學模式設立新校。

另外,集團亦有意海外擴張,擬在美國加州設立分校,公司副總裁秦宏康表示,中國大陸很多學生都有海外留學和交流的需求,海外辦學對公司也是重要板塊。

集團去年7月已向加州私立高等教育局提出申請,唯現時尚未有回覆,預計需時12個月才能批准。◇