西安是一座千年古城，歷代帝都，有過昔日的繁華與輝煌。西安將領發動事變，將這座千年古城搞成如「死城」、「危城」一般。宋美齡一行冒險進入虎穴，為這座走投無路的危城，投入了橄欖枝。
宋美齡在西安期間，曾有人向她申述，共黨絕對沒有劫持蔣委員長的意思，並且聲稱共黨也主張立即恢復蔣介石的自由。然而，宋美齡提醒眾人，不能忘了共黨過去犯下的殘酷行為。今日，共黨雖然一時沉默，但是它們的存在對國家具有很大的危險性，共黨對國家構成的威脅還沒有滅掉。更有人告訴宋美齡，共黨早已放棄了昔日的政策與行動。然而，宋美齡也不願相信這些無稽之談。她不僅提醒自己，也警誡西安人士，告訴他們不要中了共黨的詭計。
各方劍拔弩張。張學良沒有殺蔣之意，但對於事變引起的複雜局面，他完全沒有能力解決，對此感到「束手彷徨，問策無人」。於是他派專機，先為共黨送去了槍枝彈藥，同時派祕書（共諜）劉鼎將周恩來接到西安，向其問策。張學良看走了眼，把中國史上最恐怖的殺人惡魔，引到了西安。他稱周恩來是「西安之謀主」，卻不知是引狼入室。
在現今披露的史實中，周恩來不僅殺人殘暴，且嗜血成性。周恩來為中共創建了情報系統，他率領的特科專用黑幫流氓手段對付國府，為國府統治製造暴亂、綁架、暗殺等等，為原本內憂外患的中國製造恐怖、混亂的氣氛。為了摧毀國府，周用捏造假事實、煽動、誣陷等手段，打擊國府領袖和要員。
曾經做過「黨和國家領導人」的王力，在其回憶錄中披露，1931年周恩來親自指揮殺手屠殺顧順章全家及在場親友，其中還包括他的救命恩人斯勵。1934年冬，為了不暴露中共自身的行蹤，周恩來下令屠殺了上萬名紅軍，製造了震驚中外的「萬人坑事件」。中共篡政後，發起的歷次政治運動，導致數千萬無辜的中國百姓死於非命，周恩來都是實際執行人，是罪魁禍首。其殺人的殘暴、狠毒程度遠超前蘇聯殺人魔頭貝利亞。
為了保住自己的權位，文革中，周恩來不斷地出賣他人，甚至連自己的乾女兒孫維世、親弟弟周同宇蒙冤時，他都親自簽字逮捕他們。
大凡心智健全的正常人，多懷有惻隱之心，儘量避免食用葷血活腥物。周恩來卻獨有嗜好，愛吃活人腦製成的湯羹，此湯製作極端血腥殘暴，完全超出正常人的心理承受極限。
周恩來就是這樣一個沾滿鮮血、罄竹難書其罪的殺人惡魔，卻以偽裝、狡詐騙過了很多人，包括當時的國軍將領。張學良也看走了眼，被中共的陰謀、陽謀騙得團團轉，還大力稱讚周恩來，為其人開脫。
宋美齡與張學良多番暢談，為他和眾將領打開迴旋餘地。受此感召，張學良也竭力勸解諸將領，想儘快打消他們的疑慮和驚懼。張學良向蔣介石推薦了周恩來，但蔣並不想見他，由宋美齡代為接見，與其談了兩個多小時。
一位是中華民國第一夫人，一個是殺人如麻的共產代表，在這場正邪較量中，宋美齡始終從容不迫，鎮定自若，很有耐心，一直靜靜地聽他信口開河。
宋美齡發現，周恩來談話中不厭其煩地反覆申述一句：「國事發展到今天，除了委員長以外，實在沒有第二人可以成為全中國的領袖。」史太林交代中共釋蔣，與蔣對話，周恩來是奉命而為。
宋美齡任其縱談，等他把話說完，然後勸告他：「中國是一古國，面積之大，人口眾多，作為國家領袖想要取得成功，理當循序漸進，每進一步都應合理，怎能求快意一時？更進一步而言，領袖實行他的理想，決不能超越群眾之前，而置群眾於不顧，尤其應當在於解決經濟問題，這很重要。」
周恩來應聲附和，說經濟是國防最重要的一部份。宋美齡對他說：「你們若真的相信委員長是全國領袖，那就即當遵從他主張的政策。不然，則混亂擾攘，國家與民族會遭受更巨大的損害。」
周恩來還向宋美齡謊稱，中共沒有參與此次兵變，聲稱兵變實在出人意外。然而，發動事變後，張學良向蔣介石明言「此時有共黨參加其間」，「此事與紅軍亦參加其間，故須事事聽決」。張學良發動事變後，即在第一時間發電報給「紅都」的毛、周，又用專機將周恩來接到西安，向其問策。
宋美齡告訴周恩來：「如此小規模的政變，你們尚且沒有能力阻止流血與暴行，又怎能自信有主持國家大政的能力？」
這次會談的結果，周恩來答應勸告楊虎城早日釋放委員長，並約好次日再見。張學良、楊虎城二人本是國軍將領，如今行事卻要聽命於中共。果如1936年4月10日毛澤東的一封電報所言，「張、楊兩部關係由你統一接洽並指導之……」間接證明了周恩來負責接洽張、楊的指導工作。
宋美齡言而有信，次日仍是會見了周恩來，希望他能轉告西安各方人士，反對政府實為不智，任何人只要能悔過，蔣委員長都會給其自新的機會。
為徹底打消那些反政府人士的想法，宋美齡歷數最近十年來的史實，凡是稱兵作亂之人，均沒有好的結局。「倘若反政府者果然有為國為民服務的誠意，必是在政府領導下共同努力，方是正道。今日叛軍所為，只是白白增加了人民的痛苦，以及他們自身的個人罪戾，應當及早悔過醒悟。我們都是黃帝後裔，不應當自相殘殺。」
「即使對於作惡甚多的共產黨也同樣抱此寬大胸懷，所以常常派飛機向共產黨散發傳單，勸告他們懸崖勒馬，如能悔過自新，作安份守己的良民，決不會追究其過往，一念從善，即可為中國造福。」
自宋美齡一行抵達西安後，開啟了和平談判。蔣介石對宋美齡、宋子文談到關於談判的建議，同意改組政府，三個月後開救國會議，改組國民黨，以及同意聯俄容共。
對於談判，蔣介石附加了兩個條件：
他本人不會出面，由宋氏兄妹代表他談判；
凡所商定的條件，他不作任何書面簽字，以「領袖的人格」擔保。
談判期間，宋美齡的屋外，布滿了很多監視的衛兵。都是手持機關槍，日夜巡邏，防止蔣介石出走。每當宋子文與宋美齡彼此往來談話，或者與諸人會談時，那些衛兵都會探查監視。宋美齡與宋子文放鬆緊張神經的辦法，或者在滿是積雪的院子裏散步；或者繞著院子行走，周而復始；或者有意放聲大笑，以減輕緊張壓迫的氣氛。
那些叛將為確保自己的人身安全，隨時準備囚禁宋美齡、宋子文等人。到處瀰漫著沉默緊張的氣氛。但宋美齡已經做好心理準備，無論發生多大的劇變，都已在她的意料之中。◇
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