面對原材料成本不斷上漲和物流困境,南韓的大型企業加快了在全球擴大生產基地的步伐,以減少對中國的過度依賴。

三星、SK集團、現代汽車、浦項鋼鐵(Posco)和樂天集團(Lotte)等南韓企業巨頭,紛紛提出應對全球供應鏈壓力的措施。俄烏戰爭和中共當局嚴厲的「清零政策」,也加速了供應鏈的重組。

目前,中國仍是南韓最大的進出口貿易夥伴。一旦中國供應鏈中斷,可能立即影響南韓經濟。據世界銀行數據,南韓超過21%的進口來自中國。

以去年為例,中國進口的尿素短缺,即威脅到了南韓的經濟活動。尿素有多種用途,包含用作柴油車的尾氣處理液和製造肥料等。

去年10月中旬,中國因煤炭短缺,減少尿素出口,使南韓陷入了嚴重的危機。由於缺乏尿素,南韓近400萬輛柴油車無法運行,物流業因此大亂。

這一事件,凸顯了這個資源匱乏的國家嚴重依賴中國,以獲得維持正常業務所需的基本物品。從那時起,南韓的大型企業已開始加快計劃,在世界各地建立多元化的生產基地。

南韓國際貿易研究院(Korea International Trade Research Institute,KITRI)4月13日的一份報告稱,在全球供應鏈重組中,南韓政府必須準備好「與中國脫鉤」(decouple from China)。

報告寫道:「供應網絡的核心基地,正從中國轉移到台灣、馬來西亞、印尼和其它國家」,並補充說,南韓應建立一個供應鏈控制塔(chain control tower),來加強應對這種變化。

現代汽車

今年3月,現代汽車宣布印尼製造廠正式啟用,預估年產量高達25萬輛。該工廠也是現代汽車在東南亞首間生產「電池動力車」(battery electric vehicles,BEV)的工廠。

據《南韓時報》(The Korea Times)報道,印尼廠是該公司在東盟成員國的第一家工廠,因為現代汽車希望擴大其在東南亞的影響力,抵消中國銷售額的損失。

南韓現代汽車(Hyundai Motor)。(Yelim Lee/AFP via Getty Images)
南韓現代汽車(Hyundai Motor)。(Yelim Lee/AFP via Getty Images)

在南韓部署薩德(THAAD,終端高空防禦系統)後,引發中國對南韓產品的強烈抵制。這使得現代汽車和起亞汽車(Kia,現代的子公司)的銷量不斷下降,從2016年總銷量達179萬輛的高峰一路減少,去年已跌破50萬輛。

薩德是美國設計製造的反導彈系統,2016年至2017年期間安裝在南韓,以防禦北韓的導彈威脅。然而,北京堅稱部署薩德將影響中國安全,並對南韓採取了一系列反制措施。

薩德系統是世界上最先進的反導彈系統之一。(公有領域)
薩德系統是世界上最先進的反導彈系統之一。(公有領域)

此外,現代集團本月早先表示,它將在美國阿拉巴馬州的工廠投資3億美元,用於電動車生產。韓聯社指出,這項投資是現代集團去年5月承諾的一部份。當時,該集團表示,在2025年前將在美國投資74億美元。

《南韓商業》(Business Korea)月刊表示,該集團目前僅在阿拉巴馬州的現代汽車工廠,以及佐治亞州的起亞汽車工廠生產內燃機汽車。

LG集團

據《南韓經濟日報》(Korea Economic Daily)4月18日報道,在世界電動車電池巨頭LG新能源(LG Energy Solution)的主導下,多家企業將投資90億美元在印尼建立電池價值鏈(value chain),處理整個生產過程。

計劃的參與者包括:LG新能源、LG化學、LX國際(LG集團)、浦項鋼鐵控股等,這些企業於4月14日簽署了一份不具法律約束力的框架協議,將與印尼國營礦商Antam和印尼電池公司(IBC)建立產業鏈。

報道稱,LG計劃在這個東南亞國家,打造完整的電動車電池產線,包括冶煉和精煉鎳,製造前驅物、陰極材料和電池,以及組裝成品等。此舉旨在降低鎳價波動的風險,同時減少對中國原材料的依賴。

2011年4月6日,南韓時任總統李明博(左二)在LG化學的汽車電池廠的落成儀式上,查看一輛電動汽車。(Dong-a Ilbo/AFP via Getty Images)
2011年4月6日,南韓時任總統李明博(左二)在LG化學的汽車電池廠的落成儀式上,查看一輛電動汽車。(Dong-a Ilbo/AFP via Getty Images)

幾十年來,南韓三大電池製造商主要依賴從中國、南美、澳洲等地進口的鎳。而最近,由於俄羅斯入侵烏克蘭,以及智利將其採礦資產國有化,鎳和鋰的價格已經飆升。

印尼目前是全球最大鎳生產國,也擁有最豐富的鎳儲量。鎳是鋰離子電池陰極中最重要的金屬。隨著南韓電池製造商專注生產含鎳量超過80%的高鎳電池,印尼已成為一個有吸引力的新合作夥伴。

此外,LG新能源和全球第四大汽車集團「斯泰蘭蒂斯」(Stellantis),已於3月23日表示,將透過合資企業投資41億美元,在加拿大建造全新的大型電池製造廠。

去年10月,他們也合資投資34億美元在美國建立了電池廠。這兩項投資都瞄準了快速增長的北美電動車市場。

LG集團的另一家子公司「LG生活健康」(LG H&H),業務嚴重依賴中國市場,它也正在將重點轉移到北美化妝品市場,以實現業務組合的多樣化。

4月20日,該公司宣布收購The Creme Shop,這是一個針對青少年到三十幾歲等年輕族群的美國化妝品品牌。據《南韓時報》報道,LG H&H以1.2億美元收購了該品牌的大部份股份,是其近兩年來的最大投資。

三星集團

2021年11月23日,三星電子在美國德薩斯州州長官邸召開新聞發布會,並宣布投資170億美元在德薩斯州泰勒市建設新的半導體代工廠。三星電子代表理事兼副會長金基南(Kim Kinam,前排右)、德薩斯州州長格雷格‧阿博特(Greg Abbott,前排左)等有關人士出席了發布會。(三星電子提供)
2021年11月23日,三星電子在美國德薩斯州州長官邸召開新聞發布會,並宣布投資170億美元在德薩斯州泰勒市建設新的半導體代工廠。三星電子代表理事兼副會長金基南(Kim Kinam,前排右)、德薩斯州州長格雷格‧阿博特(Greg Abbott,前排左)等有關人士出席了發布會。(三星電子提供)

去年11月,三星電子宣布投資170億美元,在德州泰勒市(Tyler)建設一個新的半導體製造廠,並在今年上半年開始動工。

新工廠計劃在2024年下半年開始大規模生產,製造基於先進工藝技術的產品,應用於手機、5G、高性能個人電腦(HPC)和人工智能(AI)等領域。

SK集團

去年10月,隨著許多南韓科技巨頭將供應鏈投資轉移到美國,SK集團也宣布承諾在2030年之前,將於美國投資520億美元。

9月下旬,SK集團旗下子公司SK Innovation表示,它將與福特公司透過合資企業,投入約44.5億美元,擴大在美國的電池生產。新成立的合資企業名為BlueOvalSK,是美國最大的電池廠投資之一。在此之前,SK Innovation已在佐治亞州經營了兩家電池廠。

2021年1月29日南韓城南市SK海力士總部。(Jung Yeon-je/AFP)
2021年1月29日南韓城南市SK海力士總部。(Jung Yeon-je/AFP)

據路透社報道,2021年12月,SK集團旗下的半導體公司「SK海力士」表示,收購IntelNAND閃存晶片廠第一階段工作已完成。這筆90億美元的交易,是SK海力士有史以來最大的一次收購,希望藉此增加閃存晶片產能,擴大美國市場。

浦項鋼鐵

據路透社報道,南韓鋼鐵巨頭浦項在今年3月,已向阿根廷的一個新的鋰礦項目投資40億美元。

該公司預計最初將生產2.5萬噸氫氧化鋰,這是電池製造需求特別大的鋰產品,一旦該計劃完成,年產量將達到10萬噸。

據南韓國際貿易協會(Korea International Trade Association)的數據,2021年南韓公司進口的氫氧化鋰有83.5%來自中國,導致難以應對價格波動。作為鋰產品主要生產者,中國企業從南美、澳洲進口鋰精礦(lithium concentrate),再進行加工和生產,因此有能力控制定價。

樂天集團

據路透社報道,樂天集團的核心部門(core unit)樂天化學在1月表示,它將投資39億美元,在印尼建設一個大型石化廠,目標2025年投產。

該工廠預計將年產乙烯100萬噸、丙烯(PL)52萬噸、聚丙烯(PP)25萬噸,以及其它下游產品,年銷售額將達到20.6億美元。

樂天是南韓五大集團之一,於1994年進入中國市場。其主要子公司,如樂天瑪特(Lotte Mart)、樂天百貨、樂天七星飲料和樂天化學,都在中國有大量業務。

然而,樂天集團與南韓國防部簽署協議,將星州高爾夫球場轉讓給軍方,作為薩德導彈防禦系統的部署地點後,遂招致中共政府報復,抵制和限制其在中國的業務。

遭受重創的樂天中國子公司隨後撤離。據南韓報紙《亞洲經濟日報》(Aju Business Daily)報道,樂天集團3月份宣布,其在上海的總部將今年上半年內關閉,將業務重心轉往東南亞市場。#

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