美國勞工統計局周三(1月12日)公布數據顯示,美國2021年12月通貨膨脹率(CPI)同比增長7%,是近40年來的最高峰,也是連續第三個月CPI增幅高於6%。

最新的CPI漲幅數據是1982年6月以來最快的一次,同時還刷新了11月6.8%的39年高峰。

投資公司Commonwealth Financial Network的投資管理負責人普賴斯(Brian Price)說:「12月CPI報告顯示,在過去12個月裏CPI增長了7%,對一些投資者來說是震驚的,因為我們在近40年裏沒有見過這麼高的數字。」

他表示,債券市場對CPI最新數據做出的反應——長期利率下降——反應了投資者的心態。這一記錄是在商品和人工短缺,以及國會和美聯儲前所未有地泵入資金的情況下發生的。

股票在12月的CPI數據發布後上漲,政府債券收益率仍大多為負值。

CPI單項數據 大宗商品、車輛漲幅最大

美國CPI目前已經連續第19個月上漲,核心CPI也飆升至1991年2月以來的最高水平。

剔除波動較大的食品和能源價格後,核心CPI同比上漲5.5%,高於前值4.9%;核心CPI環比上漲0.6%,高於前值0.5%。

從細分類別來看,大宗商品、新車、二手車和卡車的價格漲幅最大。由於供應鏈限制了新車生產,二手車價格在疫情期間一直是通脹飆升的助推因素,12月二手車價格同比上漲3.5%,較去年同期上漲了37.3%。

能源漲幅實際上有所縮小。12月能源價格環比下跌0.4%,燃料油下跌2.4%,汽油下跌0.5%。但過去一年,能源價格整體仍上漲了29.3%,其中汽油漲幅為49.6%。

住房成本環比上漲0.4%,同比漲幅從3.84%上升至4.13%。這是自2007年2月以來的最快增速。住房成本貢獻了CPI增幅的三分之一。

服務業通脹水平上升至3.7%,是自2007年1月以來的最高水平;商品通脹同比飆升10.7%,是自1975年5月以來的最高水平。

12月份的食品價格普遍上漲了0.5%,按12個月計算平均上漲了6.3%,是自2008年10月以來的最大漲幅。

此外,通貨膨脹一直在蠶食工人工資原本強勁的增長。12月實際平均時薪小幅增長0.1%。但根據美國勞工部的數據,工人的實際收入同比下降了2.4%。

市場預計美聯儲2022年加速加息

「今天早上的CPI數據實際上只是鞏固了我們已知的信息。消費者的錢包正感受到價格壓力,反過來,美聯儲(FED)也已經發出了更鷹派的信號。但問題是,考慮到通貨膨脹似持續下去,至少在中期,美聯儲是否會加快步伐加息。」E-Trade投資策略董事總經理洛溫加特(Mike Loewengart)說。

「隨著COVID染疫人數持續上升,對供應鏈和勞動力短缺的影響可能持續存在,這只會助長價格上漲。」他補充說。

美聯儲官員一直在密切關注通貨膨脹數據。個人消費支出價格指數通常是美聯儲採納的主要通貨膨脹指標,但決策者也會廣泛考慮其它信息。

美聯儲主席鮑威爾周二(11日)在參議院銀行業小組的聽證會上表示,疫情後經濟重新開放的供需失衡和供應鏈瓶頸是抬高通脹的重要原因,希望今年能夠「恢復正常的供應狀況」,但供給方面的限制非常持久,目前沒有取得太大進展。

分析稱,鮑威爾的言論暗示,如果需要阻止物價飆升,美聯儲加息將超過現在的計劃。目前央行官方預測是今年加息三次,但高盛和摩根大通在內的主流投行都預計今年加息四次。

投資者基本預期美聯儲將從3月開始加息。鮑威爾沒有給出具體日期的信號,但表示,只要目前的條件持續存在,加息就在路上。

根據CME的FedWatch工具,市場對5月份首次加息四分之一個百分點的可能性達到近79%,認為美聯儲在2022年加息四次的可能性約為50%。#

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