外資基石投資者(Cornerstone investors)退場、重新招股的商湯科技(0020)將於30日在港交所掛牌,29日公布招股結果,每股定價3.85港元,為招股價3.85至3.99港元的下限。料今次IPO可募集約淨55.52億港元的總資金。

12月10日,美國財政部以協助中共迫害新疆維吾爾族人權為由,將商湯列入「中國軍工企業」黑名單,禁止美企參與相關投資。商湯也取消了原本訂於當日的IPO定價活動,上市計劃暫緩。

之後,商湯對基石投資者進行調整,以中資和具有官方背景的投資者取代外資,並重啟上市招股。

商湯在12月20日宣布重啟招股。據其在12月20日發布的補充招股書顯示,商湯計劃發行的股數和定價區間不變,但受美國制裁影響,基石投資者中的廣發基金和外資投資者全部退場。

退場的外資投資者包括Pleiad基金、WT、Focustar Capital及Focustar Fund,以及Hel Ved。取而代之的是具有國資和官方色彩的機構投資者,包括徐匯資本和香港科技園創投基金。此外還有國泰君安證券投資以及泰州文化等。

目前的九個基石投資者合共認購10.33億股公司股份,認購金額為5億多美元,佔緊隨全球發售完成後已發行股本的約3.1%。

報道並指,儘管基石投資者完成認購,但商湯仍有近5億新股將於周四(30日)在港股公開交易。報道引述香港華盛證券分析師聶振邦分析指,上市後街貨量偏多,初期股價的表現要看港股大盤的面色。受當局收緊監管的打擊,港股中資科技股的整體表現多呈低迷。

此外,根據29日公布的認購結果顯示,香港公開發售部份共接獲36,009份認購,認購合共7.77億股,超購4.18倍;國際發售部份超購0.5倍。一手中籤率60%。聯席保薦人為中金、海通國際以及滙豐。

滴滴擬在港「以介紹形式上市」

路透社29日引述兩位知情人士指,滴滴出行計劃在香港「以介紹形式上市」,高盛、招銀國際(CMBI)以及建銀國際(CCBI)獲選負責香港上市事宜。

滴滴於本月初(12月3日)曾表示,將啟動從紐約證交所退市的工作,並尋求在香港上市。滴滴目標是在明年4月底前向港交所提交上市申請,6月前在香港上市。路透報道指,因該計劃尚未公開,消息人士不願具名。

消息人士說,以介紹形式在香港上市可以允許滴滴在美股的投資者逐步將他們的持股轉移到港交所。與普通的IPO不同,以介紹形式上市的企業不發行新股和集資。

日前,英國《金融時報》報道引述消息人士稱,滴滴的現任和前任員工已被禁止出售公司股票,直至滴滴回港成功上市。星期一(27日),滴滴180天的禁售期屆滿,但美股股價再創新低,收報5.3美元。滴滴上市的發行價為每股14美元。◇