由於貨幣投資者對美聯儲貨幣政策正常化的預期減弱,美元/日圓價格在周五(美東時間10月22日)貨幣市場走出下跌行情。美元/日圓價格在10月20日創過去三年半以來新高,獲利了結促美元下跌。

同時,由於金融市場風險偏好降低,澳元對美元價格略有下跌。

美元/日圓(USD/JPY)

(大紀元製圖)
(大紀元製圖)

美元/日圓價格在周五(美東時間10月22日)零時在114日圓價位附近小幅波動,但美元此時正處於一小時之前形成的下跌通道之中。美元的跌勢一直到周六凌晨1時30分才趨於穩定,並在略高於113.40日圓之上區域小幅波動,最終收盤於113.486日圓,明顯低於一周前的收盤價114.185日圓。

在過去一周,美元從周一(10月18日)到周三(10月20日)多數時間在高於114日圓價位區強勢調整,在10月20日早晨6時30分創114.70日圓高位,這是2017年三月中旬以來的最高紀錄。

來自fxstreet.com的分析報告說,投資者們本來預期美聯儲將在貨幣政策正常化的道路上引領環球主要經濟體的央行,但這種預期出現減弱跡象,消弱了貨幣市場上對美元的需求。

貨幣市場上美元/日圓的價格波動反映了貨幣投資者對美聯儲緊縮政策的預期,因為其它經濟體的央行,例如英國或加拿大央行已開始預測加息抑制通脹的可能性。

另一個導致美元/日圓價格下跌的原因是獲利了結。隨著上周美元指數達到過去一年的最高水平,一些投資者可能選擇關閉美元多頭的頭寸。

然而,更廣泛的基本面仍支持美元,日圓則受到其低利率的不利影響。美聯儲即將開始縮減量化寬鬆規模,並可能暗示在2022年中期開始調高利率。由於日本央行仍維持超寬鬆的貨幣政策,並維持收益率控制曲線,美元與日圓收益率差距的擴大仍將明顯地利好美元。

ING銀行外匯分析團隊認為,美元/日圓價格在上周五的下跌只是未來進一步升值前的調整。ING的分析報告說:「對於美元/日圓價格來說,我們不想錯過突破115日圓價位的大幅上漲。我們堅信美聯儲將不得不變得更加鷹派,美元相對其它低回報率貨幣的價格看漲。我們非常看好美元/日圓價格的前景,並認為上周五開始的修正行情將在113.20日圓至113.70日圓區域找到支撐。」

來自dailyfx.com的分析報告認為,美元/日圓價格的回調行情仍有可能繼續走低,儘管該價格是處於上漲通道之中。

下周的問題是美元多頭是否可繼續,或者是美元再創歷史新高之後,是否會帶來一些回調。

未來一周的日曆上還會更新一些對美元有較大影響力的數據,例如周二的消費者信心指數以及周三的耐用品銷售訂單數據。周四將公布美國GDP數據,周五將公布密歇根大學消費者信心指數,這些數據的更新將使未來一周相當忙碌。

澳元/美元(AUD/USD)

(大紀元製圖)
(大紀元製圖)

澳元/美元價格上周五(澳東時間10月22日)在高價區呈橫盤整理走勢。澳元在周五零時在0.75美元附近小幅波動,此後在0.7455美元至0.7515美元之間震盪,最終收盤於0.7475美元,略高於一周前的收盤價0.7426美元。

從上周初開始,澳元呈強勢上漲行情,到10月21日14時上漲到0.7548美元。這是澳元價格自今年七月初以來的最高水平。

來自fxstreet.com的分析報告說,在紐約交易時段,澳元價格從當天高點0.7511美元附近回落,下跌0.07%。美聯儲主席的講話促使金融市場風險情緒降低,避險行為導致澳元貶值。

美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)說,高通脹率可能延續到明年,但美聯儲仍預測通脹率將回落到2%的目標。但他補充說:「我們如果發現持續的通貨膨脹,那麼我們將採取措施。」

關於對勞動力市場的擔憂,鮑威爾說,就業增長將回升到去年底的水平,但這個回升過程可能比我們預期的要長。

澳洲儲備銀行的決策者們並沒有改變其鴿派立場。在未來一周,澳元/美元價格將面對澳洲第三季度消費者價格指數的考驗。ING銀行經濟學家們認為,較弱的價格壓力將繼續支撐澳儲備銀行的鴿派立場。

「澳儲備銀行周五在債券市場購買了10億澳元的2024年4月國債,以維持其0.1%收益率目標。」ING的分析報告說,「恒大房地產公司在中國大陸的故事似乎沒那麼令人擔憂,這顯然有利於高度暴露於風險中的澳元。但我們認為,在恒大債務危機影響逐漸淡化之時,有跡象表明金融市場已經變得相當放鬆。在恒大故事的背景下,澳元似乎很難有更大的上漲空間。」

該分析報告還表示,「市場普遍預期,封城措施的限制將在夏季末期造成一些通貨緊縮壓力,因此第二季度的增長率將放緩至3.8%。無論如何,不斷緩解的價格壓力應該會支撐澳儲備銀行的鴿派立場。我們認為,貨幣市場將對儲備銀行收緊貨幣政策的預期重新定價(對明年利率升幅的預期為40個基點,即0.4%),從而打壓澳元。」#

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