台灣財信傳媒董事長謝金河指出,中共這次的限電停產將加速宣告中國世界工廠的角色終結,全球少了中國這個廉價生產基地,通脹將是全球最大公約數。

謝金河10月1日在Facebook表示,從1990年以來,中國提供廉價勞動力、土地及生產要素的特殊利基優勢,很快成為世界工廠,全球工業產品最大生產基地全在中國。

他說,這些年全球都在努力尋找更廉價的生產基地,像東盟各國、印度,甚至巴基斯坦、孟加拉、非洲國家⋯⋯都有製造業努力開闢新的生產基地,但效力及供應鏈的優勢,仍然不及中國,這次停產限電對全球經濟衝擊,恐怕不可小看。

「這次中共的拉閘限電有很多說法」,他表示,有人說是為了碳中和,也有人認為這是中共的超限戰,有人更直接說是中國人向全世界輸出通脹。全球少了中國這個廉價生產基地,也意味著全球化的時代正式結束,各國會重建生產鏈,全球供應鏈勢必重組,未來工業產品一定不會廉價,通脹將是全球最大公約數。

謝金河說,根據最新統計數據,中國8月生產者物價(PPI)高達9.5%,消費者物價(CPI)是0.8%,美國8月PPI是8.3%,CPI是5.4%,歐元區只公布8月CPI是3%,9月預告是3.4%,PPI未公布,德國公布8月PPI是1.5%⋯⋯看起來數字沒有低的。

「但這其中要特別留意的是PPI和CPI的『剪刀差』,也就是PPI減CPI的值。」他說,中國達8.7,美國是2.9,這代表了生產者物價上漲,但終端消費無法反應。這次中國限電,一個最敏感指標是動力煤價格上漲,單是8月就大漲57.1%,9月最後一個交易日收盤1,393.6人民幣,煤價大漲,電價不能漲,最後是拉閘限電。

他表示,不管中共限電有沒有陰謀論,這次的限電停產將加速宣告中國世界工廠的角色終結,台商過去深耕中國,受到衝擊會最大,完全把雞蛋放在中國籃子的,例如台玻,接下來還有「共同富裕」的課題,從投資的角度來看,未來面對的考驗會最大。而通脹若成未來趨勢,投資的焦點及方向也會有大變化。

謝金河表示,中共無預警的限電政策震驚世界,台商個個手忙腳亂,很多人開始擔心中國的投資與布局,卅年的心血可能出現變化。這次限電,已讓很多台商嚇到,但搬動生產基地,談何容易?

「這個世界恐怕會有大變化」,他說,中共限電衝擊整個產業鏈,台商受到的影響可能最大。而美元大漲,這意味了面對中國的不確定因素,資金正回流美國。

他說,這次中共掀起的冰風暴,還會加速台商資金回流,但台灣短期必須承受這一輪中國變數的考驗。接下來,疫情、航運運價、供應鏈重組,及中共一連串監管帶來的衝擊,會是投資市場最大的變數。

此外,謝金河指出,房地產泡沫大浪直撲中國,用跑百米速度奔馳超過卅年的中國經濟,開始步入90年代台灣和日本的房地產泡沫調整,而這次中央一連串監管行動,可能加速泡沫的催化。

最近全球都在說恒大,他認為,其實恒大已經跟死了沒有兩樣,現在只看如何肢解而已,像這兩天恒大賣盛京銀行股權。接下來是繼恒大之後,誰會跳出來?

謝金河說,他花了一些時間,把這一陣子,中國資不抵債,股價崩跌,市值縮水,債務龐大的房企,初步搜尋一下,接下來花樣年,債務近千億港元,市值32.32億港元,看起來不妙。孫宏斌的融創中國,李思廉的富力地產,還有拍拍屁股走人的潘石屹SOHO中國;還有在A股上市的華夏幸福、綠地集團,看起來很有機會逐漸浮上枱面⋯⋯。

他表示,中國經濟奔馳卅幾年,很多人都相信中國房地產只會上漲,永遠不會下跌,賺到錢的人拚命借錢買房,這幾十年吹出來的泡沫,現在到了算總帳的時刻。#

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