日本首相菅義偉3日宣布不參加自民黨總裁選舉,並將辭去首相一職,日卻漲至30年高位,東證股價指數收高1.6%,瑞士銀行6日分析,隨著日本政局的變化,以及供應鏈問題有望緩解,日本市場有進一步上行的空間。

瑞銀說,日本還未確定第100任首相花落誰家,面對政治不確定性,日股卻漲到高位。他們已上調日本2021及2022財年企業盈利增長預測至42%和8%,由於日股本身傾向於周期性,因而更受益於全球經濟復甦。另外,相對其它發達市場,日股估值具有相當的吸引力。

瑞銀分析,繼續看好日股的幾點原因,首先是,菅義偉的民意支持度每下愈況,其辭職反而增加了執政自民黨在10或11月舉行的下議院大選中的勝算。

他們說,被日媒普遍視為有力問鼎首相寶座的岸田文雄,在上周四要求政府追加「數以十萬億日圓」計的預算,暗示自民黨在大選後將推進鉅額刺激計劃。

第二點是,瑞銀說,汽車在日本製造業出口中的佔比達到20%,其主要供應鏈夥伴——越南和馬來西亞等生產活動此前受疫情的重大影響,但馬來西亞近半人口已完成接種疫苗,另外,不少東南亞國家仍然廣泛實施出行限制,但允許出口相關行業繼續開工。雖然復甦的道路顛簸,但隨著疫苗接種的步伐加快,汽車零部件生產活動將逐步恢復。

第三是,瑞銀說,日本12日將結束第四次緊急狀態,目前緊急狀態覆蓋佔全國GDP約70%至80%的地區。雖然限制措施在未來幾天可能稍作延長,但料將不會嚴重打擊消費。另外,他們認為,隨著疫苗覆蓋率的增加,日本再大規模實施緊急狀態的可能性不高。#

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