香港投資基金公會於6月22日公佈一項調查結果顯示,透過「跨境理財通計劃」,中國大陸投資者購買香港基金產品的原因中,多元投資和分散投資風險是排在最首位的兩個原因,亦有18%的受訪者認為海外投資回報較大陸市場更具吸引力。公會表示,大陸投資者面對投資產品不夠多元化,且市場較為單一。

據香港投資基金公會的調查顯示,大陸投資者對透過理財通投資產品的平均年回報率預期為13%,平均可承受最大虧損為8%。

香港投資基金公會主席兼投資基金委員會主席鄒建雄指,投資回報率在13%的產品屬於中、高風險等級的產品,例如股票,但理財通推出初期,產品均為中、低風險等級的產品。香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示,目前合資格納入理財通的香港基金產品,約有200至300隻。她續稱,隨著計劃成熟,未來會增加更多不同風險偏好的產品,讓產品更加多元化。公會表明,將產品擴展至更高風險,亦要視乎需求及投資者的認受性。

調查亦顯示,對於投資產品的選擇標準上,大陸投資者最在意基金公司的聲譽,其次是明星基金經理,而產品的波幅也是投資者在選擇產品上認為較為重要的因素。

根據中共港澳管理部門規定的《細則》文件,「跨境理財通」業務指粵港澳大灣區和港澳投資者通過區內銀行體系建立的資金管道,跨境投資對方銀行銷售的合資格投資產品或理財產品。@

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