美國祭出新規章制裁華為,英國、丹麥、加拿大等國家紛紛跟進,放棄華為成為5G供應商。華為的關鍵晶片庫存將在2021年初用完。華為晶片主要供應商、晶片代工台積電宣佈「有意」赴美設廠,並表示,失去華為訂單 其它公司會彌補空缺。另外,印刷電路板PCB製造商拒赴華設廠,令華為再面臨PCB短缺風險。

美國新規讓海思無路可走 華為最快明年無晶片可用

美國商務部5月中修改「外國直接產品原則」(Foreign Direct Product Rule),宣佈擴大對中國電信巨頭華為的禁令,要求使用美國設備和軟件的外國晶片製造商向華為出口晶片產品前,必須先取得商務部許可。

海思半導體(HiSilicon)為華為集團旗下晶片設計公司,幫華為生產無線通訊晶片,包括擁有WCDMA、LTE等功能的手機系統單晶片。如麒麟手機晶片、升騰AI晶片、鯤鵬服務器晶片等。

海思半導體所設計晶片,是由全球最大的晶圓代工半導體製造商台積電製造。全球任何晶片製造商,從台灣的台積電到中國的中芯國際,都需要美國公司的設備來製造晶片組,如應用材料公司(Applied Materials, Inc.)等。中國公司「中芯國際」的能力和技術皆落後於台積電。

禁止外國晶片製造商向華為出口,使用美國設備和技術的晶片產品,將重擊華為半導體設備的核心,對其人工智能到移動服務等領域造成衝擊。

彭博社引述知情人士的消息透露,華為的一些電信設備的關鍵晶片庫存,將在2021年初用完。獨立研究機構Forrester Research的首席分析師查理戴(Charlie Dai)也表示:「我們估計,華為高端晶片(包括華為高端智能手機的基帶晶片和CPU)的庫存最多只能持續12到18個月。」

國際投資銀行傑富瑞(Jefferies)分析師愛迪生李(Edison Lee)說,美國這項新規是「針對海思所設計的晶片,它對美國構成最大的威脅」。「美國的這項禁令可能會削弱海思,然後扼殺華為建設5G網絡設備的能力」。

在此之前,美國已做出多方制裁,包括切斷本國對華為軟件和電路的供貨、游說英國、澳洲等盟友放棄華為的5G網絡設備、說服加拿大警方將華為創始人之女孟晚舟拘捕。

在華為的年度全球分析師峰會上,華為輪值董事長郭平(Guo Ping)坦承,求生存是華為現在最重要的主題。

不止晶片危機 華為PCB供應商拒赴華設廠

據《日經亞洲評論》報道,由於美國政府新規,中方只好大量採購美國的電子設計自動化(EDA)軟件提供給大陸IC設計商使用,試圖通過這種渠道幫助華為旗下的海思半導體公司生產處理器,並希望台灣、日本和南韓的晶片供應商及印刷電路板PCB製造商能赴中國設廠,在今年底進行封裝測試工作以分散風險。

報道援引知情人士披露,對於華為的上述請求,許多供應商至今都沒有回應華為的要求。知曉內情的供應鏈主管表示,雖然華為是他們的客戶,但也必須照顧到中國市場以外的其它客戶,且疫情影響和美國政府防範立場也使他們望之卻步。

台積電董事長:如失華為訂單 其它公司會補上

受美國商務部5月中旬發佈的出口管制法規限制,晶片大廠台積電將無法出貨晶片給華為。瑞士信貸(Credit Suisse)在5月18日發佈報告表明,華為在2019年貢獻台積電14%的營收,美國對華為的制裁間接影響了台積電發展。

台積電董事長劉德音於6月9日股東大會上表示,當前的「限制」其實會「產生市場的重新平衡」。劉德音強調:「如果沒有大陸(華為旗下晶片公司)海思的訂單,其實我們的其它客戶都想要彌補這個空缺,不管是我們產能空缺、市場空缺,甚至是智能手機市場的空缺,這些都會連帶產生。」

摩根士丹利(Morgan Stanley)在6月1日發佈的報告中認為,台積電所損失的華為旗下海思訂單,有蘋果、超微、聯發科等其它客戶能夠填補。

另外,美國商務部對華為加大制裁的同一天,台積電也宣佈「有意」赴美設廠。在股東常會上劉德音解釋,赴美設廠「絕對符合公司利益」,但此事尚未完全定案,美國聯邦政府、州政府針對設廠所提供的補助會是全案拍板的關鍵。

5G網路佈局 各國紛紛向華為說「不」

除美國外,丹麥方面也表示,僅會使用來自盟友國家的5G供應商。在線技術新聞網站ITWatch6月8日報道,丹麥國防大臣布拉姆森(Trine Bramsen)表示:「為了保護丹麥和丹麥人,我們希望與我們已經結盟的國家合作」。

去年,丹麥最大的電信營運商TDC,在5G網絡建設上選擇使用愛立信而不是華為。TDC表示,這是一個商業決定,但「並非無視」外界對華為和信息安全的普遍擔憂。而目前丹麥的其它幾家大型電信商,北歐3電信(Nordic telecoms 3)、特利亞電信(Telia)和挪威電信(Telenor)還沒有選擇5G服務供應商。

加拿大方面,6月2日,加拿大兩家主要通信公司貝爾(Bell)和研科(Telus )宣佈與瑞典愛立信和芬蘭諾基亞合作建設5G網絡,而全加最大的電信營運商羅傑斯(Rogers)早在2018年就宣佈與愛立信合作構建5G,至此,加拿大三大電信營運商都先後捨棄華為選擇了歐洲的5G技術。

路透社在報道時引用國際數據資訊(IDC)加拿大通信業首席研究分析師勞倫斯(Lawrence Surtees)的話:這個決定破壞了華為在加拿大的野心,「儘管華為與較小的公司簽有合約,並繼續為貝爾網絡提供一些技術,但這兩家公司的決定意味著失去大量合約」。美國科技媒體ZDNet.com稱這一最新進展「有效地將華為拒於加拿大5G建設門外」,「意味著華為與五眼聯盟國家中的5G建設越來越被隔離開來」。

五眼聯盟指英美協定下組成的國際情報分享團體。成員包括澳洲聯邦、加拿大、紐西蘭、英國和美國,歷史可以追溯到二戰時,同盟國發佈的大西洋憲章。

英國方面,因美國祭出新規,英國政府表示將評估美國對華為的最新制裁對英國5G網絡造成的影響。當地媒體近日報道,英國政府近期已與美國接洽,有意建立5G技術的民主十國聯盟,以免依賴中國公司。首相約翰遜已經要求官員制定計劃,在2023年之前,把中(共)國參與英國基礎建設的程度削減至零。

北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)6月10日對媒體表示,他相信英國政府會設計出一套能夠保護自身網絡的方案,以確保英國擁有安全的5G網絡。@