嘉信理財周二公佈調查結果,香港新晉富裕階層傾向訂立較進取的投資目標,受訪者未來5年優先考慮環球投資的人數為美國的兩倍,並視投資房地產為長期投資目標。

嘉信理財委託獨立第三方研究機構,透過網上問卷,對2,000名本港及美國的新晉富裕階層進行調查,其中本港的新晉富裕階層指每年收入介乎60萬至120萬元,並擁有60萬至500萬元個人流動資本的人士。

調查顯示,近80%的香港新晉富裕階層,希望透過環球投資建立多元化投資組合,本港的新晉富裕階層較美國對學習環球分散投資更有強烈意願,但他們對踏出投資海外的第一步仍猶豫不決。

他們還傾向訂立較為進取的投資目標,47%香港受訪者將投資回報提高兩倍視作短期投資目標,這個比例高於美國(32%)。

78%本港受訪者自覺較理財顧問更具知識。而在過往未曾使用理財顧問的受訪者中,近六成表示他們不知道如何找到可信賴的理財顧問及有關資訊。

嘉信理財香港董事總經理方碩穩指出,43%受訪者視房地產作長期投資目標,34%以子女教育為長期目標。與嘉信理財此前公佈的中國新富人群財富健康指數相比,中國新富人群選擇較低風險投資,其5-10年的投資目標為計劃累積資金介乎500萬至1,000萬元人民幣,年化收益率介乎5-10%。◇