閱文聯席首席執行官梁曉東表示,引入基礎投資者的原意是找到優秀的長期持有股東,閱文卻期望在全球發售中尋找長線投資者,此舉可有利股份在二級市場有所表現,對中小型股東的回報更為理想。

今年大熱新股、由騰訊(00700)分拆上市的閱文集團(00772)今起至31日公開招股,11月8日正式掛牌。以每手1.1萬元計,預料集資額最多83億元。不過,和以往巨無霸招股,均有基礎投資者認購不同,閱文今次並無引入基礎投資者。

閱文聯席首席執行官梁曉東昨在新聞發佈會表示,引入基礎投資者的原意是找到優秀的長期持有股東,閱文卻期望在全球發售中尋找長線投資者,此舉可有利股份在二級市場有所表現,對中小型股東的回報更為理想。

來港上市盼提升知名度

他又指,選擇來港上市,主要由於香港為國際資本市場,能吸引全球投資者,藉此提升公司知名度。加上本港互聯網上市公司不多,公司屬科技與文化產業公司,相信香港投資者「讀得懂」。

閱文旗下在線付費閱讀業務佔比達85%,上半年逾九成的利潤增長,亦以在線閱讀為主。梁曉東表示,在線閱讀仍是集團的核心業務,但知識產權(IP)IP業務增長同樣強勁,期望可引入多元化的版權營運模式。

招股書顯示,是次集資所得30%將用於併購,他表示未來會在內容、用戶覆蓋、版權營運各方面尋找併購對象,收購目標要有助推動業務及帶來協同效應。

預訂額超過四百億 

信誠證券聯席董事張智威稱,雖然閱文入場費貴絕新股市場,但認購反應相當熱烈。未正式招股前,市場預訂額超過400億元,孖展超購50倍。信誠預留140億孖展備用,抽購閱文新股,目前70億已被預先訂購。他預估同為馬化騰概念股,閱文或比美早前的三馬概念股──眾安保險,預計首日昇幅或達三成。

對於閱文不設基礎投資者,加上持有1,200股、市值9,000萬的騰訊才能認購1手閱文,而且1手價過萬元,張形容,門檻之高相當罕有,反映招股方「根本不稀罕投資者參與。」 

多銀行推出新股認購優惠

另外,多家銀行、證券行推出認購閱文集團新股優惠。中國銀行(香港)(02388)稱,客戶於認購期內經該行黃表認購,可豁免新股認購手續費。該行新股融資成數可高達九成,年利率低至0.9%。

恒生則以新股貸款「一口價」搶客,實際年利率低至0.78%,最低收費為173元,而貸款按金最低約6.6萬元,貸款額可高達九成。◇